震裕科技、中洲特材、德固特、博碩科技四家企業(yè)首發(fā)過會(huì)

挖貝網(wǎng)消息，深交所發(fā)布了第31次會(huì)議審議結(jié)果，震?？萍?、中洲特材、德固特、博碩科技四家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)過會(huì)，符合發(fā)行要求、上市要求和信息披露要求。

震?？萍际菑氖戮芗?jí)進(jìn)沖壓模具及下游精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，中洲特材公司及子公司主要是以耐腐蝕、耐高溫、耐磨損、抗沖擊的高溫耐蝕合金材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商，博碩科技主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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挖貝研究院資料顯示，震?？萍际菑氖戮芗?jí)進(jìn)沖壓模具及下游精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。震?？萍急敬螖M發(fā)行股票不超過2,327萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，審計(jì)機(jī)構(gòu)為中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。震裕科技擬將募集資金用于電機(jī)鐵芯精密多工位級(jí)進(jìn)模擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)4,940萬件新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋及2,550萬件動(dòng)力鋰電殼體生產(chǎn)線項(xiàng)目、年增產(chǎn)電機(jī)鐵芯沖壓件275萬件項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司的主營業(yè)務(wù)收入分別為2.9億元、5.54億元和6.83億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤分別為1,584.43萬元、5,499.96萬元和7,502.91萬元。

針對(duì)震?？萍?，上市委提出的主要問題有：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明2020年 1-6月電機(jī)鐵芯的價(jià)格較以前年度大幅下降的原因，以及對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合目前的產(chǎn)能利用率和在手訂單情況，說明新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋及動(dòng)力鋰電池殼體生產(chǎn)線募投項(xiàng)目、新能源汽車鋰電池殼體募投項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。 

中洲特材

中洲特材公司及子公司主要是以耐腐蝕、耐高溫、耐磨損、抗沖擊的高溫耐蝕合金材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。中洲特材本次公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過 3,000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為安信證券，審計(jì)機(jī)構(gòu)為眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。據(jù)悉，本次公開發(fā)行擬募集2.5037億元。募集資金將用于特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目和其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項(xiàng)目。該公司近三年來營業(yè)收入為4.21億元、5.94億元和6.32億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤為7,633.49萬元、6,100.75萬元、6,397.43萬元。

針對(duì)中洲特材，上市委提出的主要問題有：

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合在手訂單情況及今年以來石油天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)下游行業(yè)的影響，說明發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營面臨的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。 

此外，中洲特材還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí)：

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合在手訂單情況及今年以來石油天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)下游行業(yè)的影響，在招股說明書中補(bǔ)充披露發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營面臨的風(fēng)險(xiǎn)。 

德固特

德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商。公司集設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、檢驗(yàn)、銷售、服務(wù)于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領(lǐng)域，為客戶提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案，同時(shí)接受專用裝備定制。德固特本次擬公開發(fā)行股票不超過2,500萬股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為長江承銷，審計(jì)機(jī)構(gòu)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。通過本次公開發(fā)行，德固特計(jì)劃募集資金4.535億元。其中，2.86億元用于節(jié)能裝備生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，9,123.20萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，剩余的7,600萬元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。2017年-2019年，德固特的營業(yè)收入為2.18億元、2.36億元和2.64億元。其中，主營業(yè)務(wù)收入金額分別為2.14億元、2.32億元、2.59億元，占營業(yè)收入總額的比例分別為98.16%、98.30%、97.99%。

針對(duì)德固特，上市委提出的主要問題有：

1. 請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合中印關(guān)系、海外疫情及在手訂單情況，說明發(fā)行人與博拉炭黑集團(tuán)等海外客戶業(yè)務(wù)關(guān)系的可持續(xù)性，及其對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

2. 請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明報(bào)告期發(fā)行人毛利率持續(xù)增長的原因及合理性；（2）結(jié)合下游行業(yè)整體低迷的狀況及發(fā)行人 2020 年上半年業(yè)績下滑的情形，說明發(fā)行人的核心競爭力以及高毛利率是否具有可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。 

此外，德固特還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí)：

請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中，結(jié)合中印關(guān)系和海外疫情補(bǔ)充披露發(fā)行人與博拉炭黑集團(tuán)等海外客戶業(yè)務(wù)關(guān)系可持續(xù)性面臨的風(fēng)險(xiǎn)。 

博碩科技

博碩科技主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司電子產(chǎn)品功能性器件業(yè)務(wù)聚焦于智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子以及汽車電子兩大應(yīng)用領(lǐng)域，博碩科技擬募資7.5億元，用于投建電子產(chǎn)品精密功能件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。2017年-2019年，博碩科技的營收分別為2.81億元、3.92億元、5.05億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤分別為6803.34萬元、9349.19萬元、1.16億元。

針對(duì)博碩科技，上市委提出的主要問題有：

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合中美貿(mào)易摩擦對(duì)蘋果、華為等終端客戶的影響，說明發(fā)行人與富士康等重要客戶業(yè)務(wù)關(guān)系的可持續(xù)性，及其對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

此外，博碩科技還需要對(duì)以下問題進(jìn)行落實(shí)：

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合中美貿(mào)易摩擦對(duì)蘋果、華為等終端客戶的影響，在招股說明書中補(bǔ)充披露發(fā)行人與富士康等重要客戶業(yè)務(wù)關(guān)系可持續(xù)性面臨的風(fēng)險(xiǎn)。