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貝泰妮、立高食品、嘉亨家化、商絡(luò)電子的首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議
挖貝網(wǎng)10月30日消息,據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,貝泰妮、立高食品、嘉亨家化、商絡(luò)電子的首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板第39次上市委員會審議會議。
貝泰妮
挖貝研究院資料顯示,貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心,專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產(chǎn)品,重點針對敏感性肌膚,在產(chǎn)品銷售渠道上與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的專業(yè)化妝品生產(chǎn)企業(yè)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國信證券股份有限公司,審計機構(gòu)為天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),本次擬公開發(fā)行6360萬股,擬募資15.3億元。將用于中央工廠新基地建設(shè)項目、營銷渠道及品牌建設(shè)項目、信息系統(tǒng)升級項目、補充營運資金。2017年-2019年,該公司的營收分別為8億元、12.4億元、19.4億元,利潤分別為1.55億元、2.63億元、4.13億元。
針對貝泰妮,上市委提出的主要的問題有:
1.報告期內(nèi),委托加工為發(fā)行人主要的生產(chǎn)模式。請發(fā)行人代表說明:(1)對委托加工廠商的選擇標準和管理措施;(2)與主要委托加工廠商合作的穩(wěn)定性;(3)降低委托加工風險的具體措施。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)綜合毛利率顯著高于行業(yè)平均毛利率水平的原因及合理性;(2)高毛利率是否具有可持續(xù)性;(3)發(fā)行人的核心競爭優(yōu)勢。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
立高食品
立高食品是一家主要從事烘焙食品原料及冷凍烘焙食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。公司主要產(chǎn)品包括奶油、水果制品、醬料、巧克力等烘焙食品原料和冷凍烘焙半成品及成品,同時還生產(chǎn)部分休閑食品。本次擬公開招股不超過4234萬股,保薦機構(gòu)為中信建設(shè)證券股份有限公司,審計機構(gòu)為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。擬招募資金總金額為12.88億元,將投資三水生產(chǎn)基地擴建項目、長興生產(chǎn)基地建設(shè)及技改項目、衛(wèi)輝市冷凍西點及糕點面包食品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、智能信息化升級改造建設(shè)項目和補充流動資金。2017年-2019年立高食品的營業(yè)收入分別為9.56億、13.13億、15.84億,凈利潤分別為0.44億、0.52億、1.81億。
針對立高食品,上市委提出的主要問題有:
1.發(fā)行人銷售模式以經(jīng)銷為主。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)經(jīng)銷商數(shù)量增減變動較大的原因及合理性;(2)經(jīng)銷商和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性以及對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明:(1)2014 年發(fā)行人收購廣州奧昆、廣州昊道的原因及主要商業(yè)條款;(2)2016 年收購剩余股權(quán)時未考慮標的公司經(jīng)營業(yè)績而僅參照資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的凈資產(chǎn)值定價的合理性;(3)兩次收購是否為一攬子交易。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
嘉亨家化
嘉亨家化是一家成立于2005年的日化產(chǎn)品 OEM/ODM 及塑料包裝容器的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)公司,主要為強生、上海家化、郁美凈、百雀羚、殼牌、益海嘉里等國內(nèi)外知名品牌公司提供化妝品代工和包裝瓶生產(chǎn)等。本次擬公開發(fā)行新股2,520萬股,進而募集資金4.38億元。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為安信證券,審計機構(gòu)為容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。募集資金將用于化妝品及塑料包裝容器生產(chǎn)基地建設(shè)項目、技術(shù)研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金。2017年、2018年和2019年嘉亨家化實現(xiàn)營業(yè)收入5.33億元、7.18億元和7.85億元,凈利潤分別為1867.43萬元、4293.19萬元和6464.4萬元。
針對嘉亨家化,上市委提出的主要問題有:
1.請發(fā)行人代表說明報告期內(nèi)客戶集中度顯著高于同行業(yè)可比上市公司的原因、合理性及降低客戶集中度較高風險的具體措施。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明2019年 6月泉州眾亨增資的定價依據(jù),是否存在應(yīng)確認股份支付費用的情形。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表結(jié)合市場需求、產(chǎn)能利用率、在手訂單及客戶拓展等情況,說明本次募投項目投產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
此外,嘉亨家化還需要對以下問題進行落實:
請發(fā)行人在招股說明書中補充披露 2019年 6月泉州眾亨增資定價的合理性和不涉及股份支付的原因。請保薦人、申報會計師發(fā)表明確意見。
商絡(luò)電子
商絡(luò)電子是國內(nèi)的一家被動元器件授權(quán)分銷商,主要面向網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商,為其提供電子元器件產(chǎn)品,主要客戶包括京東方集團、小米集團、歌爾股份等。本次公開發(fā)行股票不超過 6,522.35萬股,本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合,審計機構(gòu)為中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。據(jù)悉, 本次募集資金將主要用于商絡(luò)數(shù)字化運營平臺(DOP)、智能倉儲物流中心建設(shè)、擴充分銷產(chǎn)品線等項目。商絡(luò)電子2017年-2019年營業(yè)收入分別為1.68億元、2.99億元和2.06億元,對應(yīng)的凈利潤為6,974.30萬元、3.33億元和9,902.22萬元。
針對商絡(luò)電子,上市委提出的主要問題有:
發(fā)行人作為被動電子元器件分銷商,報告期內(nèi)收入、利潤波動較大,且經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額遠低于凈利潤。請發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點,說明發(fā)行人的核心競爭優(yōu)勢及保持持續(xù)經(jīng)營能力的具體措施。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
此外,商絡(luò)電子還需要對以下問題進行落實:
請發(fā)行人結(jié)合被動電子元器件分銷行業(yè)的特點,在招股說明書中進一步披露發(fā)行人的核心競爭優(yōu)勢及保持持續(xù)經(jīng)營能力的具體措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
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