健耕醫(yī)藥上會(huì)前連夜撤材料：熬過(guò)四輪問(wèn)詢(xún) 募資用途曾被反復(fù)詢(xún)問(wèn)

挖貝網(wǎng) 12月18日消息，健耕醫(yī)藥在熬過(guò)四輪問(wèn)詢(xún)后，最后還是在上會(huì)前連夜撤回材料。資料顯示，健耕醫(yī)藥是少數(shù)經(jīng)過(guò)四輪問(wèn)詢(xún)還能安排上會(huì)的企業(yè)。

撤材料原因究竟是什么？目前不得而知。不過(guò)，有一個(gè)信息值得注意，上交所幾輪問(wèn)詢(xún)中，募資用途曾被反復(fù)詢(xún)問(wèn)。

根據(jù)安排，健耕醫(yī)藥將在12月18日上午9時(shí)召開(kāi)2020年第124次上市委員會(huì)審議會(huì)議上進(jìn)行審議，參與審議委員為葛徐、周芊、韓賢旺、王笑、張利國(guó)等。一旦過(guò)會(huì)，健耕醫(yī)藥基本就可以順利登陸科創(chuàng)板。

不過(guò)，戲劇性反轉(zhuǎn)發(fā)生在上會(huì)前夜。12月17日晚上，科創(chuàng)板上市委員會(huì)發(fā)布補(bǔ)充公告稱(chēng)，因健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請(qǐng)、國(guó)金證券撤銷(xiāo)保薦，根據(jù)相關(guān)規(guī)則規(guī)定，上海證券交易所已終止上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市審核。本次上市委審議會(huì)議取消審議上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市申請(qǐng)。

至于健耕醫(yī)藥撤回上市申請(qǐng)和國(guó)金證券撤銷(xiāo)保薦的具體原因不得而知。不過(guò)，從上交所發(fā)出的四輪問(wèn)詢(xún)內(nèi)容分析，募資用途曾被反復(fù)詢(xún)問(wèn)。

公告顯示，健耕醫(yī)藥科創(chuàng)板申報(bào)材料5月11日獲得受理。招股書(shū)申報(bào)稿顯示，公司是器官移植領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品及服務(wù)提供商。主要提供移植術(shù)中器官保存、運(yùn)輸、評(píng)估及修復(fù)的設(shè)備，移植醫(yī)用高值耗材，以及移植患者個(gè)體化精準(zhǔn)診斷試劑。產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋了器官移植術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后全階段。

本次發(fā)行計(jì)劃募資11.43億元，募資用于器官移植創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目、收購(gòu)上海耘沃 31.33%的股權(quán)、創(chuàng)新與發(fā)展儲(chǔ)備資金，金額分別為3.6億元、3.33億元和4.5億元。

健耕醫(yī)藥在招股書(shū)中透露，收購(gòu)上海耘沃 31.33%的股權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)在2020年3月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議獲得通過(guò)。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)為為3.33億元，如公司于2020年12月31日前支付全部?jī)r(jià)款，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整為3.06億元。如公司于2021年6月30日前支付全部?jī)r(jià)款，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整為.2億元。且該公司已支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款300萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)對(duì)應(yīng)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)正在辦理中。陽(yáng)光人壽是健耕醫(yī)藥第二大股東，持有公司發(fā)行前的26.48%股份。

從后來(lái)上交所問(wèn)詢(xún)內(nèi)容看，募資用途被重點(diǎn)問(wèn)詢(xún)。

在第一輪問(wèn)詢(xún)中，上交所在第36問(wèn)中詢(xún)問(wèn)健耕醫(yī)藥，除收購(gòu)上海耘沃 31.33%的股權(quán)，發(fā)行人擬使用 3.6億元募集資金用于“LifePort 肝臟灌注轉(zhuǎn)運(yùn)箱”二代產(chǎn)品的研發(fā)以及“移植病人易感染病毒早期測(cè)定試劑盒”“移植排異反應(yīng)預(yù)測(cè)及監(jiān)測(cè)新生物標(biāo)記物及其試劑盒”及“藥物代謝相關(guān)基因檢測(cè)”產(chǎn)品的研發(fā)，但從投資預(yù)算看，主要用于工程建設(shè)，剩余募集資金則用于創(chuàng)新與發(fā)展儲(chǔ)備資金。

在第三輪問(wèn)詢(xún)中，上交所要求健耕醫(yī)藥結(jié)合發(fā)行人及陽(yáng)光人壽就收購(gòu) LSI （2016 年收購(gòu)的美國(guó)公司）所實(shí)施的一系列交易，健耕醫(yī)藥和上海耘沃的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置，以及本次收購(gòu)少數(shù)股權(quán)的安排，健耕醫(yī)藥本次收購(gòu)實(shí)質(zhì)上是對(duì)陽(yáng)光人壽股權(quán)投資提前獲利退出的安排。

為了順利上市，健耕醫(yī)藥2020 年11月3日召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于終止收購(gòu)陽(yáng)光人壽持有上海耘沃少數(shù)股權(quán)的議案》，同意終止以募集資金收購(gòu)上海耘沃少數(shù)股權(quán)，并與陽(yáng)光人壽就此事項(xiàng)簽署補(bǔ)充協(xié)議，未來(lái)將根據(jù)實(shí)際情況，擇機(jī)收購(gòu)陽(yáng)光人壽所持上海耘沃的股權(quán)。

不過(guò)，此舉并沒(méi)有打消上交所的疑慮，照常發(fā)去了第四封問(wèn)詢(xún)函。在問(wèn)詢(xún)函中，上交所詢(xún)問(wèn)如果本次申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市實(shí)際取得的募集資金金額超過(guò)計(jì)劃，超募資金的使用計(jì)劃，是否將用于收購(gòu)陽(yáng)光人壽所持上海耘沃的股權(quán)，發(fā)行人募集資金投向是否符合《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》。

好不容易熬過(guò)四輪問(wèn)詢(xún)，科創(chuàng)板上市委員會(huì)12月11日發(fā)布2020 年第 124 次審議會(huì)議公告，12月18日將對(duì)健耕醫(yī)藥進(jìn)行審議。

戲劇性反轉(zhuǎn)卻發(fā)生在上會(huì)的前夜，12月17日晚間，健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請(qǐng)、國(guó)金證券撤銷(xiāo)保薦。