×

掃碼關(guān)注微信公眾號

國義招標(biāo)通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案：發(fā)行價格為4元/股 交易作價尚未確定

2023/3/10 18:51:52      挖貝網(wǎng) 周路遙

挖貝網(wǎng)3月10日消息，國義招標(biāo)(831039)公告顯示，公司董事會通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案》、《國義招標(biāo)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等議案，公司將發(fā)行股份購買廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新集團”）持有的廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司（以下簡稱“招標(biāo)中心”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。另外，公司股票將于3月13日起復(fù)牌。

本次發(fā)行的具體方案為，國義招標(biāo)擬以審議本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的董事會決議公告日前 60 個交易日的股票交易均價的 80%，即 4.00 元/股的發(fā)行價格，向廣新集團發(fā)行股份購買其持有的招標(biāo)中心100%股權(quán)。本次交易完成后，國義招標(biāo)將持有招標(biāo)中心 100%股權(quán)。

國義招標(biāo)表示，截至本預(yù)案簽署之日，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。但根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計將達到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

另外，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。廣新集團是國義招標(biāo)的實際控制人。廣新集團承諾，其在本次交易中認(rèn)購的上市公司股份自股份上市之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；在本次交易前直接或間接持有的上市公司股份，自本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉股份發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

提升上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強持續(xù)盈利能力

國義招標(biāo)表示，上市公司在《中國招標(biāo)代理行業(yè)百強榜單》中，已連續(xù)多年位居全國前列，但與行業(yè)龍頭相比，整體服務(wù)的項目數(shù)量和中標(biāo)金額還有一定差距，在與行業(yè)龍頭企業(yè)競爭，特別是跨區(qū)域競爭時，上市公司存在一定規(guī)模上的劣勢。

通過此次收購，將有利于提高國義招標(biāo)資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務(wù)狀況 和增強持續(xù)盈利能力，有利于保護上市公司及其股東特別是中小股東的利益。同時，國義招標(biāo)與招標(biāo)中心處于同一行業(yè)，在電子平臺、市場營銷、服務(wù)內(nèi)容、技術(shù)研發(fā)等方面存在諸多共性，雙方具有較強的資源整合基礎(chǔ)。本次交易有利于促進行業(yè)整合，推動上市公司的轉(zhuǎn)型升級。