×

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

一諾威北交所發(fā)行價(jià)出爐：為10.81元/股 發(fā)行市盈率13.99倍 南方基金、中信證券等參與詢價(jià)

2023/3/16 22:20:29      挖貝網(wǎng) 王思宇

挖貝網(wǎng) 3月16日消息，一諾威（834261）北交所IPO網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果出爐，最終確定發(fā)行價(jià)為10.81元/股，為公司此前披露的發(fā)行底價(jià)，發(fā)行市盈率為13.99倍，南方基金、西部利得基金、中信證券、平安證券等參與詢價(jià)。

在網(wǎng)下詢價(jià)環(huán)節(jié)中，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不高，不過(guò)參與這次詢價(jià)的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者占比較高。公告顯示，參與詢價(jià)的投資者共有64家網(wǎng)下投資者管理的108個(gè)配售對(duì)象，其中有14家專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者管理的58個(gè)配售對(duì)象，機(jī)構(gòu)配售對(duì)象占比超半數(shù)，包括南方基金、西部利得基金等公募基金管理人，中信證券、平安證券等5家證券公司，匯美盈創(chuàng)投資等多家私募機(jī)構(gòu)。

有市場(chǎng)人士分析稱，一諾威出現(xiàn)詢價(jià)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不高的原因有兩點(diǎn)，一是，近期市場(chǎng)環(huán)境低迷，股價(jià)波動(dòng)較大，特別是大部分小盤股呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，投資者認(rèn)購(gòu)情緒受到影響，部分投資者比較謹(jǐn)慎，選擇觀望。二是，一諾威是聚氨酯原材料的生產(chǎn)商，所屬的化工行業(yè)較為傳統(tǒng)。

資料顯示，一諾威發(fā)行股份數(shù)量2993.2748萬(wàn)股，募集資金總額為3.24億元，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3442.2660萬(wàn)股，募資約3.72億元。

一諾威戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為598.6549萬(wàn)股，共引入6家戰(zhàn)投，包括東吳證券一諾威員工參與北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、蘇州華邦創(chuàng)世投資管理有限公司、濱州坤藍(lán)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京磊垚創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司等。

其中一諾威的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為299.3274萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的10%。有市場(chǎng)人士表示，體現(xiàn)了公司管理層和核心員工對(duì)公司發(fā)展信心充足，對(duì)公司的發(fā)展前景十分看好。

挖貝研究院資料顯示，一諾威主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及承接塑膠跑道等體育場(chǎng)地工程的施工。

公司自主研發(fā)并掌握了多項(xiàng)聚氨酯材料生產(chǎn)及應(yīng)用核心技術(shù)，形成自主創(chuàng)新技術(shù)體系。并且，已獲授權(quán)并在有效期內(nèi)的發(fā)明專利達(dá)到420余項(xiàng)。

除此之外，公司還主持或參與起草了20項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并取得40余項(xiàng)省、市級(jí)科技成果鑒定。

業(yè)績(jī)方面，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入63億元，歸母凈利潤(rùn)為1.92億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)為1.86億元。