瑞星股份北交所上市發(fā)行啟動：發(fā)行價(jià)5.07元/股引入2家戰(zhàn)投 16日網(wǎng)上申購

2023/6/13 21:49:25 挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng)6月13日晚消息，瑞星股份（836717）北交所上市發(fā)行啟動，發(fā)行價(jià)5.07元/股，未考慮超額配售選擇權(quán)時，發(fā)行市盈率為16.49倍。網(wǎng)上路演時間為6月15日13:00——15:00，網(wǎng)上申購時間為2023年6月16日，發(fā)行代碼“889117”。

據(jù)介紹，此次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為573.60萬股。棗強(qiáng)縣紅星印刷有限公司認(rèn)購377萬股，北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信500增強(qiáng)二號私募證券投資基金認(rèn)購196.6萬股。

據(jù)介紹，本次公開發(fā)行股份數(shù)量2868.00萬股，發(fā)行后總股本為11,468.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的25.01%。發(fā)行人授予華西證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3,298.20萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至11,898.20萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.72%。

募集資金方面，超額配售選擇權(quán)實(shí)施前本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為14,540.76萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為16,721.87萬元。

據(jù)了解，此次募資主要用于燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。其中，“燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目”建設(shè)期為2年，項(xiàng)目資金將用于利用公司現(xiàn)有場地?cái)U(kuò)建燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備生產(chǎn)廠房，購置性能先進(jìn)、智能化和自動化程度較高的生產(chǎn)、檢測、倉儲及配套辦公設(shè)備，擴(kuò)充生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，從而實(shí)現(xiàn)調(diào)壓器、調(diào)壓箱、調(diào)壓柜、門站四類產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)。

挖貝研究院資料顯示，瑞星股份主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品包括調(diào)壓器類產(chǎn)品、調(diào)壓裝置類產(chǎn)品和壓力容器類產(chǎn)品。公司產(chǎn)品銷售區(qū)域覆蓋國內(nèi)大部分省、自治區(qū)、直轄市，與華潤燃?xì)狻⒅袊細(xì)?、新奧燃?xì)?、貴州燃?xì)?、山西燃?xì)?、昆侖燃?xì)獾却笮腿細(xì)饧瘓F(tuán)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司參與起草制定了《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器（GB27790-2011）》《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓箱（GB27791-2011）》等7項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

業(yè)績方面，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元，凈利潤為3760萬元。

瑞星股份

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