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廣廈環(huán)能11月23日北交所路演：發(fā)行市盈率14倍 前三季度現(xiàn)金流1.35億元增長近50%

2023/11/22 18:08:55      挖貝網(wǎng) 王思宇

挖貝網(wǎng) 11月22日消息，廣廈環(huán)能（873703）北交所IPO發(fā)行價(jià)出爐，發(fā)行價(jià)為23.45元/股，發(fā)行市盈率為14倍，公司引入方正證券、長城證券等10家戰(zhàn)投。網(wǎng)上路演時(shí)間為11月23日，申購時(shí)間為11月24日。

公告顯示，廣廈環(huán)能引入10家戰(zhàn)投，其中不乏知名券商以及地方國資。10家戰(zhàn)投中，方正證券、長城證券、中創(chuàng)信投投資控股有限公司、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中信建投股管家廣廈環(huán)能1號北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃分別擬認(rèn)購999.9995萬元、960萬元、703.5萬元、500萬元、999.9萬元。

另外，江蘇圣賢鍛造有限責(zé)任公司、常熟市無縫鋼管有限公司、廊坊市瑞江物資有限公司、張家港保稅區(qū)恒隆鋼管有限公司、浙江中達(dá)新材料股份有限公司則均擬認(rèn)購574.32萬元。

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公開資料顯示，公司戰(zhàn)投之一的中創(chuàng)信投投資控股有限公司是河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司搶抓京津冀協(xié)同發(fā)展重大歷史機(jī)遇，于2014年7月在北京設(shè)立的全資子公司。另一家戰(zhàn)投北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙人之一為北京金控資本。

此外，中信建投股管家廣廈環(huán)能1號北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃是公司董事長韓軍、副總經(jīng)理范樹耀、馬慶懷參與的戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，限售期為12個(gè)月，彰顯了對公司長期發(fā)展的信心。其中，公司董事長韓軍擬認(rèn)購800萬元。

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公司本次發(fā)行股份數(shù)量為1500萬股，募資總額為3.52億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1725萬股。數(shù)據(jù)顯示，本次公開發(fā)行前，公司總股本為5965萬股，均為限售股。

廣廈環(huán)能網(wǎng)上路演時(shí)間為2023年11月23日14:00-16:00；網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年11月24日的9:15-11:30、13:00-15:00。發(fā)行代碼為“889788”。

挖貝研究院資料顯示，廣廈環(huán)能主要從事高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器。公司為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)。

客戶方面，廣廈環(huán)能客戶覆蓋煉油及石油化工領(lǐng)域的中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、延長石油、萬華化學(xué)、恒力石化、浙江石化、東方盛虹、裕龍石化，現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域的中國神華、寶豐能源，以及化工新材料領(lǐng)域的衛(wèi)星集團(tuán)等企業(yè)。

業(yè)績方面，今年前三季度，公司營收、凈利潤高速增長，增速均達(dá)到62%，實(shí)現(xiàn)營收4.66億元，凈利潤為1.28億元，均已接近去年全年水平。并且，公司現(xiàn)金流也表現(xiàn)良好，前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達(dá)到1.35億元，較去年同期的9041萬元，增長49.52%。