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許昌智能1月17日北交所申購(gòu)：發(fā)行市盈率30倍 引入貝寅資本等6家戰(zhàn)投

2024/1/16 11:21:53      挖貝網(wǎng) 高慧

挖貝網(wǎng) 1月16日消息，許昌智能（831396）北交所公開發(fā)行將于1月17日9:15-11:30和13:00-15:00進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)，發(fā)行代碼為“889001”，發(fā)行價(jià)格為4.60元/股，發(fā)行市盈率29.66倍，引入貝寅資本等6家戰(zhàn)投。

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許昌智能此次公開發(fā)行股票3250萬(wàn)股，募資總額1.495億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3737.5萬(wàn)股，募資總額1.72億元。募資用于新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、智能光伏發(fā)電及運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

戰(zhàn)略配售方面，公司引入6家戰(zhàn)投，包括國(guó)泰君安君享北交所許昌智能1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、貝寅資產(chǎn)管理（上海）有限公司、陜西秦煤實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)銷有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（第一創(chuàng)業(yè)富顯9號(hào)精選定增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）、中信證券股份有限公司、上海晨鳴私募基金管理有限公司（晨鳴22號(hào)私募證券投資基金），其中，許昌智能1號(hào)戰(zhàn)略配售的參與方是公司核心員工。

挖貝研究院資料顯示，許昌智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、銷售和服務(wù)，以及電力工程總承包業(yè)務(wù)。主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)包括：高低壓成套開關(guān)設(shè)備及智能開關(guān)元件、配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、智能變配電系統(tǒng)及智能元件、軌道交通電力設(shè)備、電力工程總承包業(yè)務(wù)、新能源解決方案、加工服務(wù)及其他等。

市場(chǎng)份額方面，在我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)，許昌智能在中低壓產(chǎn)品市場(chǎng)形成了一定的市場(chǎng)份額，排在第四梯隊(duì)，市場(chǎng)份額合計(jì)占比約5%左右。

技術(shù)方面，據(jù)招股書顯示，公司擁有7項(xiàng)發(fā)明專利、48項(xiàng)實(shí)用新型專利和98項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司的KED系列牽引供電直流成套開關(guān)設(shè)備技術(shù)突出，相關(guān)技術(shù)成果“地鐵直流牽引供電成套設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用”獲得河南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。公司被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

關(guān)于應(yīng)用領(lǐng)域及下游客戶，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政工程、軌道交通、能源電力、數(shù)據(jù)通信、工礦企業(yè)、房地產(chǎn)、低碳園區(qū)等領(lǐng)域，與國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)電投、中國(guó)鐵建等大型國(guó)有控股企業(yè)旗下眾多輸配電設(shè)備廠商、軌道交通建設(shè)項(xiàng)目部以及隆基綠能、青島特銳德等行業(yè)內(nèi)知名上市公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入4.82億元，凈利潤(rùn)4189萬(wàn)元。

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