海外正負極雙基地穩(wěn)步推進 貝特瑞年報后獲多家機構(gòu)現(xiàn)場調(diào)研
2023年,在鋰電材料行業(yè)整體承壓的背景下,負極材料龍頭企業(yè)貝特瑞整體業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。近日,公司舉辦投資者現(xiàn)場交流會,就2023年的經(jīng)營情況進行全面的系統(tǒng)性答疑,包括東吳證券、長城國瑞、廣發(fā)資管在內(nèi)的買賣方機構(gòu)合計約40人參與此次活動,并實地參觀公司江蘇基地。
2023年,公司充分把握國際化發(fā)展的新機遇,加快推進全球化戰(zhàn)略,加大海外布局提升全球市占率。負極材料方面,公司在印尼投資建設(shè)的年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目(一期)正在積極建設(shè)中,預計今年建成投產(chǎn);同時,規(guī)劃在印尼基地建設(shè)年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目(二期),全部建設(shè)完成后,公司在印尼的負極材料產(chǎn)能將達到16萬噸/年。正極材料方面,公司計劃在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目,目前已經(jīng)開工。
談及未來負極材料價格的展望和石墨化自供率進展時,公司表示,預計負極材料價格進一步下降的空間較小。同時,石墨化自給率在今年有望大幅提升,進一步壓縮產(chǎn)品成本。2024年,預計山西瑞君和云南貝特瑞石墨化產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。未來,公司會根據(jù)市場需求逐步增加石墨化產(chǎn)能布局,長期目標是達到50%。
資產(chǎn)減值和庫存策略方面,2023年,受前期庫存及產(chǎn)品價格下滑影響,公司計提部分資產(chǎn)減值。目前,公司資產(chǎn)減值計提比較充分,對后續(xù)業(yè)績影響較小。未來,公司將繼續(xù)貫徹高周轉(zhuǎn)策略,進一步提升經(jīng)營質(zhì)量。
針對比亞迪給負極材料廠商的漲價行為,公司認為,下游電池廠商對負極材料的漲價是正常的商業(yè)行為,能夠促使負極材料價格從此前的較低價回歸到相對合理狀態(tài),部分緩解負極材料企業(yè)的經(jīng)營壓力。但是,負極材料行業(yè)仍面臨競爭激烈的現(xiàn)狀,推動降本增效是企業(yè)提升自身競爭力的重要舉措。
正極材料領(lǐng)域,公司對三元正極的未來發(fā)展前景看好,認為三元正極材料在動力電池的份額占比將會提升。一方面,相對于磷酸鐵鋰正極,三元正極在續(xù)航里程和低溫性能方面具備優(yōu)勢,客戶體驗較好;另一方面,隨著鎳鋰價格的下降,按照單位GWh動力電池的成本計算,三元電池和磷酸鐵鋰的成本差距會逐漸縮小,三元正極材料的性價比將會提升。
新材料領(lǐng)域,談及硅基負極技術(shù)路線的發(fā)展時,公司表示,目前硅在技術(shù)方面的上升空間仍比較大,未來的競爭重點將體現(xiàn)在技術(shù)突破。隨著技術(shù)的發(fā)展,下游電池廠商將有意愿去支付更高的價格。同時,針對未來的應(yīng)用場景,公司提及,硅碳負極目前已在較多終端場景實現(xiàn)應(yīng)用,隨著技術(shù)的提升,未來不排除會在電動航空器中得到應(yīng)用。
針對客戶結(jié)構(gòu)情況,貝特瑞表示,未來將持續(xù)踐行大客戶戰(zhàn)略,但也會將產(chǎn)品更多的通過品質(zhì)、服務(wù)等導入客戶,均衡客戶結(jié)構(gòu),提升第二、第三客戶的比例。
在碳足跡管理方面,貝特瑞提及,已經(jīng)采取了相應(yīng)措施。首先,對用電的能源結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,積極推進清潔能源的利用和轉(zhuǎn)型;其次,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,通過技術(shù)革新推動產(chǎn)品制造的能耗和碳排放大幅降低;最后,在新工廠的建設(shè)中,提前規(guī)劃設(shè)計引入綠色電力,提升清潔能源使用比例。
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