維泰股份為解決資金缺口并調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)擬申請(qǐng)啟動(dòng)中小微企業(yè)支持債券
挖貝網(wǎng)7月25日,維泰股份(831099)近日發(fā)布公告,公司目前債務(wù)結(jié)構(gòu)以短期流動(dòng)資金貸款為主,且下半年還款壓力較大,為了解決資金缺口并調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),公司申請(qǐng)啟動(dòng)中小微企業(yè)支持債券,根據(jù)招標(biāo)確定財(cái)通證券股份有限公司為此次債券的發(fā)行承銷商。
債券方案要素的相關(guān)情況說明:
發(fā)行主體:新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司。
債券名稱:新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券(以募集說明書為準(zhǔn))。
發(fā)行規(guī)模:本次債券總規(guī)模不超過人民幣10億元(含10億元)。
債券期限:本次債券期限為不超過5年(含5年),附第3年末調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資人回售選擇權(quán)條款。
債券票面金額及發(fā)行價(jià)格:本次債券面值為100元,按面值平價(jià)發(fā)行。
發(fā)行對(duì)象:本次債券面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行。
增信措施:本次債券由常德財(cái)鑫融資擔(dān)保有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
債券利率及其確定方式:本次債券票面利率將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的專業(yè)投資者進(jìn)行詢價(jià),由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定。
發(fā)行方式:本次債券發(fā)行方式為簿記建檔發(fā)行。
承銷方式:本次債券由主承銷商以余額包銷的方式承銷。
募集資金用途:償還有息負(fù)債。
付息方式:本次債券采用單利計(jì)息,付息頻率為按年付息。
兌付金額:本次債券到期一次性償還本金。
償付順序:本次債券在破產(chǎn)清算時(shí)的清償順序等同于發(fā)行人的普通債務(wù)。
募集資金專項(xiàng)賬戶:本公司將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《債券受托管理協(xié)議》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,指定專項(xiàng)賬戶,用于公司債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)。
牽頭主承銷商、簿記管理人:財(cái)通證券股份有限公司。
聯(lián)席主承銷商、受托管理人:恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司。
質(zhì)押式回購(gòu)安排:本次債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果:本次債券無評(píng)級(jí)。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
擬掛牌地:上海證券交易所。
公司非公開發(fā)行債券有利于公司解決資金缺口并調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不會(huì)損害公司和股東利益。
挖貝網(wǎng)資料顯示,維泰股份業(yè)務(wù)分類屬于建筑業(yè),目前公司主業(yè)已形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈,主要分布在以市政及房屋工程建設(shè)為核心的軌道交通、裝飾裝修、園林景觀、新型環(huán)保材料、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、綠色節(jié)能裝配式建筑及工程試驗(yàn)檢測(cè)等領(lǐng)域。
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