廣和通擬出售部分資產(chǎn)及全資子公司100%的股權(quán) 交易價(jià)格為1.5億美元

挖貝網(wǎng)7月26日，廣和通（300638）近日發(fā)布公告，深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“廣和通”）于2024年7月2日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于出售部分資產(chǎn)及全資子公司股權(quán)的議案》，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜變化，公司將深圳市銳凌無(wú)線技術(shù)有限公司車載前裝無(wú)線通信模組業(yè)務(wù)，包括Rolling Wireless(H.K.)Limited的部分資產(chǎn)及負(fù)債及盧森堡銳凌100%的股權(quán)（以下統(tǒng)稱“交易標(biāo)的”），以1.5億美元的價(jià)格出售給EUROPASOLAR S.àr.l.（以下簡(jiǎn)稱“EUROPASOLAR”或“交易對(duì)方”）（上述出售事項(xiàng)以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

2024年7月3日，公司及全資子公司深圳市銳凌無(wú)線技術(shù)有限公司、Rolling Wireless(H.K.)Limited與交易對(duì)方簽署了《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》。截至本公告日，《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》約定的交割條件已經(jīng)滿足，交易各方已完成深圳市銳凌無(wú)線技術(shù)有限公司車載前裝無(wú)線通信模組業(yè)務(wù)交割相關(guān)的股權(quán)變更、資產(chǎn)過(guò)戶相關(guān)工作，本次交易已完成交割。本次交易完成后，深圳市銳凌無(wú)線技術(shù)有限公司及其子公司不再?gòu)氖萝囕d前裝無(wú)線通信模組業(yè)務(wù)，公司不再持有盧森堡銳凌股權(quán)，盧森堡銳凌及其下屬子公司不再納入公司合并報(bào)表范圍。

公司于2024年7月2日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于出售部分資產(chǎn)及全資子公司股權(quán)的議案》，鑒于本次交易在交割前存在較大不確定性，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的暫緩披露的情形和條件，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)本次交易暫緩披露。現(xiàn)本次交易已完成交割，暫緩披露的原因已經(jīng)消除，公司對(duì)本次交易相關(guān)事項(xiàng)予以披露。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采用市場(chǎng)法和收益法對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)估，并出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。本次評(píng)估選擇收益法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估的評(píng)估結(jié)論。在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日，交易標(biāo)的模擬報(bào)表口徑下合并層面模擬股東全部權(quán)益評(píng)估值為106,027.15萬(wàn)元。

交易雙方本著平等互利原則，并結(jié)合評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果，經(jīng)市場(chǎng)化談判后協(xié)商同意本次交易價(jià)格為1.5億美元。

深圳市銳凌無(wú)線技術(shù)有限公司從事境外車載前裝無(wú)線通信模組業(yè)務(wù)，近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，公司基于發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)變化，審慎決定出售交易標(biāo)的。此次交易符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

本次交易完成后預(yù)計(jì)將使公司本年利潤(rùn)總額和現(xiàn)金流有所增加，最終數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易完成后，公司不再持有盧森堡銳凌公司股權(quán)，盧森堡銳凌及其下屬公司將不再納入公司的合并報(bào)表范圍。

挖貝網(wǎng)資料顯示，廣和通主要從事無(wú)線通信模組及其應(yīng)用行業(yè)通信解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售服務(wù)，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中處于網(wǎng)絡(luò)層，并涉及與感知層的交叉領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)聯(lián)設(shè)備、移動(dòng)辦公、智慧零售、智慧能源、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)、智慧城市、共享經(jīng)濟(jì)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行業(yè)。