阿為特擬以現(xiàn)金方式收購交易對手方持有的目標公司75%股份達成初步意向并簽署了《股份收購意向協(xié)議》

2024/9/2 21:18:35 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)9月2日，阿為特（873693）近日發(fā)布公告，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要，進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應。近日，上海阿為特精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“阿為特”或“買方”）和公司類似業(yè)務(wù)的德國Keuerleber GmbH（以下簡稱“目標公司”）之股東Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber（以下簡稱“交易對手方”或“賣方”）就阿為特擬以現(xiàn)金方式收購交易對手方持有的目標公司75%股份達成初步意向并簽署了《股份收購意向協(xié)議》。

具體收購事項尚需委托有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行審計、評估和盡職調(diào)查，并根據(jù)審計、評估和盡職調(diào)查結(jié)果開展進一步商務(wù)洽談、推進和落實。最終的股份收購協(xié)議以公司與交易對手方在履行相應的決策及審批程序后簽訂的正式版本為準。

目標公司基本情況：

目標公司名稱：Keuerleber GmbH

成立時間：1987年

住所：德國普福爾茨海姆市克里斯汀街12號

公司類型：有限責任公司

目標公司是一家技術(shù)裝備精良的精密加工制造公司，生產(chǎn)高精度車削和銑削零件。所生產(chǎn)的產(chǎn)品和部件廣泛應用于機械工程、激光技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)和汽車等領(lǐng)域。

截至本意向書簽署之日，交易對手方Frau Martina Ziegler及Andreas Keuerleber分別持有目標公司50%的股權(quán)。

收購意向書主要內(nèi)容：

本次收購的目標公司，指德國Keuerleber GmbH。

收購方，指上海阿為特精密機械股份有限公司或其指定的關(guān)聯(lián)方。

出售方，即交易對手Frau Martina Ziegler、Andreas Keuerleber。

標的股份，指出售方合計持有的目標公司75%的股份。

擬議交易，指阿為特擬通過股份轉(zhuǎn)讓的方式，以現(xiàn)金方式購買出售方所持有的目標公司合計75%的股份。

購買價格如本次交易順利完成，公司將進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應。公司尚未與交易對手方簽訂正式股份收購協(xié)議，在股份收購議生效及執(zhí)行前，本意向協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)績造成重大影響；本次交易不存在損害公司和其他股東利益的情形。標的公司100%股份的企業(yè)價值暫估不超過3,000,000.00歐元，最終價值將以買方委托有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行盡職調(diào)查、審計和評估結(jié)果為基礎(chǔ)。買方有意從Frau Martina Ziegler購買標的公司50%的股份，從Andreas Keuerleber購買目標公司25%的股份。雙方協(xié)商確定，標的股權(quán)的購買價格將最終于股份購買和轉(zhuǎn)讓協(xié)議中記載。此外，德國籍人Rosswag先生也會以同等條件購買目標公司10%的股份，Rosswag先生曾是阿為特在科學儀器業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多年合作伙伴，未來會結(jié)合其多年積累的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)資源，參與目標公司的經(jīng)營與管理。

付款安排：收購方于交割時支付目標公司75%的股份所對應的購買價款。

如本次交易順利完成，公司將進一步拓展海外市場，豐富產(chǎn)品線，增加業(yè)務(wù)協(xié)同效應。

公司尚未與交易對手方簽訂正式股份收購協(xié)議，在股份收購議生效及執(zhí)行前，本意向協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)績造成重大影響；本次交易不存在損害公司和其他股東利益的情形。

挖貝網(wǎng)資料顯示，阿為特是一家專注于科學儀器、醫(yī)療器械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)的精密機械零部件制造商，提供新品開發(fā)、小批量試制、大批量生產(chǎn)制造的一站式服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)及國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

阿為特醫(yī)療器械

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