萬安環(huán)境擬以2200萬收購陳欽波、陳欽鴻持有的普拉恩100%的股權

2024/10/10 20:56:51 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)10月10日，萬安環(huán)境（832254）近日發(fā)布公告，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司擬以發(fā)行股份的方式收購陳欽波、陳欽鴻持有的四川普拉恩管業(yè)有限公司（以下簡稱“普拉恩”）100%的股權，交易價格為人民幣22,000,030.00元，公司以1.3元/股發(fā)行16,923,100股人民幣普通股股票；陳欽波、陳欽鴻以其所持普拉恩100%的股權認購公司本次發(fā)行的全部股份。本次交易完成后，公司將持有四川普拉恩管業(yè)有限公司100%的股權。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行業(yè)務指南》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次發(fā)行符合非公開定向發(fā)行股票的各項條件。

定價依據(jù)：公司本次交易具體系公司以發(fā)行股份的方式收購陳欽波、陳欽鴻持有的普拉恩100%的股權（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）標的資產(chǎn)對應的經(jīng)審計賬面值為15,977,810.06元，對應的評估值為2,365.54萬元。

公司以上述審計和評估結果為基礎，綜合本次交易目的、公司所屬行業(yè)、未來發(fā)展前景等多種因素，與交易對手方協(xié)商一致后確認，本次交易價格為人民幣22,000,030元，其中，公司以1.3元/股的價格發(fā)行16,923,100股人民幣普通股股票。

交易定價的公允性中匯作為符合《中華人民共和國證券法》要求的會計師事務所，在開展審計工作時具備獨立性，審計結果合理公允，不存在損害公司和股東合法權益的情形。

四川華坤作為具有相關業(yè)務資格的評估機構，在開展評估工作時具備獨立性，與實際控制人及其關聯(lián)方?jīng)]有現(xiàn)實的和預期的利益關系。評估機構依據(jù)獨立、客觀原則并實施了必要的評估程序后出具的《資產(chǎn)評估報告》符合客觀、獨立、科學的原則。評估報告所使用的假設前提符合相關規(guī)定和評估對象的實際情況，選用的評估方法適用，主要參數(shù)的選用穩(wěn)健，評估機構已充分考慮宏觀經(jīng)濟形勢、標的公司所處行業(yè)發(fā)展前景、持續(xù)經(jīng)營能力等因素選取與預測主要相關參數(shù)，對標的公司未來收益的預測謹慎。資產(chǎn)評估結果合理，公允反映了標的公司截至評估基準日的市場價值。資產(chǎn)定價不存在損害公司及股東合法權益的情形。

本次定向發(fā)行不會導致公司的主營業(yè)務發(fā)生變化，不存在因為定向發(fā)行而導致的業(yè)務與資產(chǎn)整合計劃。本次定向發(fā)行完成后，公司的控股股東、實際控制人均未發(fā)生變化。本次關聯(lián)交易對公司經(jīng)營和財務無重大不利影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，萬安環(huán)境所處行業(yè)屬于塑料制品業(yè)，專業(yè)從事新型塑料管材、管件及塑料檢查井的研發(fā)、制造和銷售，是國內(nèi)領先的新型塑料管道生產(chǎn)企業(yè)。

萬安環(huán)境新型塑料管材