美的集團(tuán)短期融資18億元 物流公司醞釀IPO

2008-03-02 15:29:20      劉陽(yáng)

  在美的電器競(jìng)購(gòu)小天鵝A的結(jié)果將于2月22日“水落石出”前夕,不僅美的電器高調(diào)拋出了總金額超過(guò)35.56億元的公開(kāi)增發(fā)方案,就連美的電器的大股東美的集團(tuán)也不甘寂寞扔出了發(fā)行短期融資券的“炸彈”。

  2月21日,記者從有關(guān)渠道獲悉,美的集團(tuán)有限公司于2月22日采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行2008年(第一期),發(fā)行規(guī)模為18億元,期限為365天。

  經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人美的集團(tuán)的短期融資券信用級(jí)別為A-1,主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-。

  美的集團(tuán)的這次短期融資恰好也在2月22日,這筆資金是否將用于幫助美的電器收購(gòu)小天鵝A呢?

  美的電器董秘李飛德對(duì)此堅(jiān)決否認(rèn),他告訴記者,“美的電器收購(gòu)小天鵝是上市公司的行為,與美的集團(tuán)無(wú)關(guān),其收購(gòu)資金也將使用自有資金,美的集團(tuán)的這次發(fā)債與此無(wú)關(guān)。”

  記者了解到,在今年年初美的集團(tuán)的年度總結(jié)計(jì)劃大會(huì)上,美的集團(tuán)董事局主席何享健在介紹美的集團(tuán)2007-2008年的資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作和兼并收購(gòu)工作時(shí)曾表示,“美的集團(tuán)的短期融資券發(fā)行進(jìn)展順利,上市公司增發(fā)正在加緊推動(dòng)。”

  話音未落,這兩大資本動(dòng)作幾乎同時(shí)拋出,而接下來(lái)美的集團(tuán)的資本動(dòng)作還將繼續(xù),除了已經(jīng)成功并購(gòu)廣東正力空壓機(jī)和正積極競(jìng)購(gòu)小天鵝A的股權(quán)外,美的集團(tuán)的物流公司的IPO還在積極推進(jìn),而2006年收購(gòu)的春花吸塵器的資產(chǎn)重組也在進(jìn)行中,按照規(guī)劃到2010年美的集團(tuán)將擁有3-5家上市公司。

  對(duì)于這次美的集團(tuán)發(fā)行短期融資券的資金用向,消息人士告訴記者,2008年是美的集團(tuán)的全球化年,美的集團(tuán)將在越南、白俄羅斯、泰國(guó)、巴基斯坦、馬來(lái)西亞等地建設(shè)包括空調(diào)、生活電器、環(huán)境電器在內(nèi)的幾大海外生產(chǎn)基地,這些需要超過(guò)10億元的資金投入,除了空調(diào)越南項(xiàng)目將通過(guò)美的電器的增發(fā)來(lái)募集資金,其他資金則需要美的集團(tuán)來(lái)籌集。

  此外,美的集團(tuán)的日用家電集團(tuán)目前還沒(méi)有上市,2008年該集團(tuán)在建的項(xiàng)目多達(dá)十幾個(gè),其中包括微波電器新工業(yè)園、生活電器櫻花工業(yè)園、洗滌電器蕪湖二基地等,其中僅蕪湖洗碗機(jī)基地的投資就達(dá)到10億元,這些投資除了銀行貸款顯然還需要美的集團(tuán)的支持。

  同樣沒(méi)有上市的美的地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)2008年也將建設(shè)包括君蘭二期在內(nèi)的很多項(xiàng)目,這些資金投入同樣需要美的集團(tuán)的投入。

  與此同時(shí),在上市公司美的電器拋出高管股權(quán)激勵(lì)方案后,這勢(shì)必引起其他二級(jí)集團(tuán)和事業(yè)部的艷羨,為了解決非上市公司業(yè)務(wù)的管理層激勵(lì),美的集團(tuán)也在一方面醞釀推動(dòng)這些業(yè)務(wù)上市,如威靈電機(jī)與華凌的資產(chǎn)置換,此外也在籌集資金來(lái)幫助包括日電集團(tuán)和地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)的高管激勵(lì)。

  何享健曾表示,美的集團(tuán)正在研究探討上市公司和非上市公司的差異化激勵(lì)體制,同時(shí)要處理好新產(chǎn)業(yè)和新項(xiàng)目的激勵(lì),由此可見(jiàn)美的集團(tuán)的內(nèi)部平衡也需要資金的支持。


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