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螞蟻集團(tuán)10月29日申購：A股打新規(guī)模約200億元 阿里巴巴參與戰(zhàn)略配售

2020/10/22 10:54:17      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 10月22日，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案，本次IPO發(fā)行的初步詢價時間為10月23日，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，股票代碼為“688688”。


圖片.png

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意向書顯示，不考慮超額配售選擇權(quán)，螞蟻集團(tuán)此次A股發(fā)行股數(shù)不超過16.71億股，占發(fā)行后總股本數(shù)量（A股+H股）的比例不超過5.50%；全額行使超額配售選擇權(quán)，此次A股發(fā)行股數(shù)不超過19.21億股，占發(fā)行后總股本數(shù)量（A股+H股）的比例不超過6.22%。

招股方案中還顯示，阿里巴巴擬參與戰(zhàn)略配售，全資子公司浙江天貓將認(rèn)購螞蟻7.3億股，并承諾認(rèn)購股份50%鎖定1年，50%鎖定2年，超過監(jiān)管要求的12個月限售期。在螞蟻IPO完成后，阿里巴巴持股比例依舊不超過33%。

此外，螞蟻集團(tuán)還在初始發(fā)行安排中留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個人投資者“打新”。按照此前彭博報道，螞蟻集團(tuán)已將IPO估值上調(diào)至2800億美元，據(jù)此計算，其面向A股市場的“打新”規(guī)模將超200億元。

在最新版招股書中，螞蟻集團(tuán)也披露了2020年前三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。今年前三季度其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數(shù)字金融科技平臺收入的增長；實(shí)現(xiàn)毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

在估值方面，不少券商表示螞蟻集團(tuán)估值將接近2萬億元，有望超過茅臺。其中，國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值范圍是1.7萬億至2.5萬億元。招商證券采用了相對估值法，給出的估值范圍是1.3萬億至2.2萬億元。興業(yè)證券給出的估值是約1.7萬億。中泰證券采取相對估值法中的市盈率，估值范圍是約1.9萬億至2.5萬億元。晨星股票研究發(fā)表報告對螞蟻集團(tuán)的估值為2.45萬億港元（折合2.1萬億人民幣）。