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華興源創(chuàng)公司點(diǎn)評:面板及芯片景氣向上,助推公司訂單向好
點(diǎn)評
OLED應(yīng)用逐步推廣,推動公司業(yè)績向好。隨著OLED技術(shù)不斷成熟,消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代使用OLED代替LCD的趨勢將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。近期CINNO Research產(chǎn)業(yè)資訊顯示,蘋果計劃在ipad上采用OLED面板,由iphone OLED面板供應(yīng)商三星顯示和LG顯示進(jìn)行相關(guān)開發(fā),推測最快可以在明年下半年看到產(chǎn)品上市。公司在OLED顯示檢測領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢明顯,已通過蘋果和三星認(rèn)可,在OLED替代LCD的大背景下,公司將優(yōu)先受益。
消費(fèi)電子芯片需求快速增長,加速公司半導(dǎo)體測試設(shè)備成熟。今年以來消費(fèi)電子需求逆勢增長,5G手機(jī)芯片含量也較上一代增加30%以上,其中電源管理、ToF、傳感器芯片等用量明顯倍增。公司積極布局集成電路測試設(shè)備,目前定制化半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)值持續(xù)增長,CIS標(biāo)準(zhǔn)化半導(dǎo)體檢測設(shè)備已取得小批量訂單交付客戶,公司主要集中于超大規(guī)模數(shù)?;旌蟂oC電路測試和射頻芯片測試領(lǐng)域,有望率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
加強(qiáng)管理與激勵,發(fā)布2020年限制性股票激勵計劃。擬向147名激勵對象授予400萬限制性股票,占公司總股本的0.93%。首次授予第一/二/三個歸屬期,公司層面業(yè)績考核目標(biāo)為,以2019年凈利潤或收入為基數(shù),2020年/2021年/2022年增速分別不低于30%/40%/50%。
風(fēng)險提示
新品研發(fā)進(jìn)展不順,大客戶依賴風(fēng)險,收購整合不順。
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