富吉瑞擬向北方廣微增資同時(shí)受讓廣微控股持有的北方廣微部分股權(quán) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后持股10%股權(quán)

2022/1/10 21:32:58 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)1月10日，富吉瑞（688272）近日發(fā)布公告，為進(jìn)一步完善公司在紅外熱成像產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)布局、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司與北方廣微展開合作，充分實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。公司與北方廣微、廣微控股簽訂意向協(xié)議，公司向北方廣微增資同時(shí)受讓廣微控股持有的北方廣微部分股權(quán)，以達(dá)到持有北方廣微10%股權(quán)的目的。具體交易作價(jià)有待于完成對(duì)北方廣微審計(jì)、評(píng)估并經(jīng)交易各方進(jìn)一步磋商后，簽署正式的投資協(xié)議予以約定。

意向協(xié)議主要內(nèi)容：

意向協(xié)議主體：

甲方（投資方）：北京富吉瑞光電科技股份有限公司

乙方（轉(zhuǎn)讓方）：廣微控股有限公司

丙方（目標(biāo)公司）：北方廣微科技有限公司

上述任何一方當(dāng)事人以下單稱“一方”，甲方、乙方及丙方合稱“各方”。

合作內(nèi)容：公司先行向公司與廣微控股的共管賬戶支付合作意向金500萬(wàn)元人民幣，該等意向金在公司完成盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估并決定投資北方廣微，待簽署正式協(xié)議，且公司已按正式協(xié)議相關(guān)約定支付首期款項(xiàng)時(shí)全額退還公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將合計(jì)持有北方廣微10%股權(quán)。若公司最終未實(shí)施對(duì)北方廣微的投資，則上述意向金將全額退還公司。

盡職調(diào)查：公司可委托律師、評(píng)估或?qū)徲?jì)等中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估工作。廣微控股、北方廣微及關(guān)聯(lián)方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助。公司須在本意向協(xié)議簽署后40日內(nèi)作出投資決策。

交易價(jià)格：各方同意本次交易中目標(biāo)公司投前估值不超過4.2億元，各方應(yīng)按照不高于上述估值之價(jià)格完成本次交易。具體交易作價(jià)和投資方案有待于投資方完成對(duì)目標(biāo)公司審計(jì)、評(píng)估并經(jīng)交易各方進(jìn)一步磋商后，由相關(guān)各方簽署正式的投資協(xié)議予以約定。

據(jù)了解，隨著近年來紅外熱成像市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，特別是“十四五”仍是我國(guó)國(guó)防建設(shè)與發(fā)展的重要階段，預(yù)計(jì)公司面臨的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將進(jìn)一步增加。

北方廣微系國(guó)內(nèi)主要非制冷紅外探測(cè)器研發(fā)和制造企業(yè)之一，也是公司長(zhǎng)期合作的主要供應(yīng)商。多年來，雙方共同致力和推動(dòng)紅外熱成像產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，在軍、民品產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)運(yùn)作方面開展了廣泛的合作，形成了明確的產(chǎn)業(yè)分工和供需關(guān)系，雙方團(tuán)隊(duì)已具有較高的磨合度和成功合作經(jīng)驗(yàn)。

次投資，公司旨在強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，增強(qiáng)對(duì)上游供應(yīng)商的控制力和牽引作用，擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響力，從而提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

本次對(duì)外投資符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，且不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

富吉瑞增資

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