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皓元醫(yī)藥收購(gòu)資產(chǎn)暫緩審議:標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)需要再落實(shí) 上半年基金上演減持潮
皓元醫(yī)藥(688131)發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)被暫緩審議,科創(chuàng)板并購(gòu)重組委員會(huì)要求皓元醫(yī)藥對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等三個(gè)問題進(jìn)一步落實(shí)。
值得注意的是,此次收購(gòu)公告首次發(fā)布是在今年2月初,與此同時(shí),該公司上半年上演基金套現(xiàn)潮。
是巧合還是基金不看好收購(gòu)資產(chǎn)?時(shí)間或許都給不出答案。
收購(gòu)資產(chǎn)暫緩審議 需要落實(shí)三個(gè)事項(xiàng)
2月19日,皓元醫(yī)藥宣布,將籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買藥源藥物并募集配套資金5000萬元。
根據(jù)最初公告顯示,皓元醫(yī)藥將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金收購(gòu) WANG YUAN(王元)、上海源盟、上海源黎和寧波九勝持有的藥源藥物 100%股權(quán),以及向公司控股股東安戌信息發(fā)行股份募集配套資金不超過5000萬元。
最初交易對(duì)價(jià)為4.2億元。后來,考慮到新冠疫情對(duì)標(biāo)的公司 2022 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響情況,藥源藥物 100%股權(quán)的交易價(jià)格由4.2億元調(diào)整為4.1億元。
據(jù)介紹,此次收購(gòu)還簽署業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議,業(yè)績(jī)承諾方承諾藥源藥物2022 年度、2023 年度和 2024 年度凈利潤(rùn)將分別不低于1500萬元、2600萬元、3800萬元,三年累計(jì)不低于7900萬元。
藥源藥物是一家聚焦于提供原料藥、制劑藥學(xué)工藝研發(fā)、注冊(cè)和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。皓元醫(yī)藥稱,憑借在 CMC 領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)化能力,藥源藥物與國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的生物技術(shù)和大型制藥公司建立合作,為其提供藥學(xué)研究、注冊(cè)及生產(chǎn)等一站式藥學(xué)服務(wù)。2020年?duì)I收為5625.07萬元,2021年為8258.05萬元。
對(duì)于未來業(yè)績(jī),皓元醫(yī)藥在收購(gòu)報(bào)告書中作出預(yù)測(cè),2021年將達(dá)到9935萬元,2026年達(dá)到2.6億元,復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到25.79%。
對(duì)此,科創(chuàng)板并購(gòu)重組委員會(huì)在審核現(xiàn)場(chǎng)向皓元醫(yī)藥發(fā)問,要求說明標(biāo)的公司估值定價(jià)是否合理、公允?標(biāo)的公司預(yù)測(cè) 2023 年、2024 年收入增長(zhǎng)率明顯較高的原因及合理性?等等。
最后,科創(chuàng)板并購(gòu)重組委員會(huì)作出暫緩審議,并要求進(jìn)一步落實(shí)三個(gè)事項(xiàng)
(1)結(jié)合標(biāo)的公司在受到疫情影響下仍然完成2022 年預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)一半的情況,分析標(biāo)的公司是否存在通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議等方式加快確認(rèn)藥學(xué)研究項(xiàng)目收入的情形;
(2)結(jié)合標(biāo)的公司主要人員的專業(yè)工作經(jīng)歷,分析標(biāo)的公司歷史業(yè)績(jī)和客戶群體變化的原因,說明標(biāo)的公司與主要客戶建立合作關(guān)系的方式,分析該等主要客戶群體與重大資產(chǎn)重組報(bào)告書所稱“國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的生物技術(shù)和大型制藥公司”之描述是否一致;
(3)分析在疫情持續(xù)影響、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性加大的背景下,標(biāo)的公司關(guān)于業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)直至 2026 年的預(yù)測(cè)是否謹(jǐn)慎、合理,標(biāo)的公司關(guān)于主要客戶的背景及交易真實(shí)性的信息披露是否充分、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和經(jīng)辦會(huì)計(jì)師發(fā)表明確核查意見。
基金上演減持潮 巧合還是不看好?
皓元醫(yī)藥是一家專注于小分子及新分子類型藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè),主要業(yè)務(wù)包括小分子及新分子類型藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā),以及小分子及新分子類型藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn),為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)模化生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù),在全球范圍內(nèi)擁有約6,000 家合作伙伴。
公司于2021年6月8日在科創(chuàng)板成功上市,發(fā)行股數(shù)1860萬股,發(fā)行價(jià)為64.99元/股,募集資金12.0881億元。
然而上市僅僅一年,該公司上演基金減持潮。根據(jù)該公司半年報(bào)顯示,僅僅上半年,減持的基金就多大10多只,例如,渤海銀行股份有限公司-中信建投醫(yī)改靈活配置混合型證券投資基金、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金等在上半年都進(jìn)行了減持。
其實(shí),基金減持自該公司上市后就沒有斷過。去年三季度,全國(guó)社?;鹞辶闼慕M合——中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-興全社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金等5只基金就開始減持。
另外,今年6月20日,皓元醫(yī)藥第三大股東上海真金高技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(真金投資)和第四大股東上海景嘉創(chuàng)業(yè)接力創(chuàng)業(yè)投資中心(景嘉創(chuàng)業(yè))及一致行動(dòng)人(上海泰禮、含泰創(chuàng)投)宣布清倉(cāng)式減持。
其中,真金投資持有725.3718萬股,計(jì)劃減持不超過520.394萬股。景嘉創(chuàng)業(yè)、上海泰禮、含泰創(chuàng)投合計(jì)持有587.8287萬股,計(jì)劃減持不超過468.3546萬股。
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