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國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人邁入爆發(fā)元年 天智航1.23億研發(fā)投入為發(fā)展蓄力
“未來10年,手術(shù)機(jī)器人整體市場空間有望從 46 億元增長至 470 億元,10年走出10倍市場空間?!苯?,國盛證券在研報(bào)中大膽展望:國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人正迎來產(chǎn)業(yè)化元年。
實(shí)際上,進(jìn)入 2023 年以來,手術(shù)機(jī)器人市場確實(shí)不斷傳來“捷報(bào)”。今年3月國家衛(wèi)健委發(fā)布了《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2023 年)》,對大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄進(jìn)行了針對性調(diào)整,包括減少管理品目,放寬價(jià)格限額,大大減少高端設(shè)備配置許可審批事項(xiàng)。
或許也是在上述基本面利好消息影響下,國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人企業(yè)營收也迎來了一定程度的爆發(fā)。
4 月 25 日晚間,“國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人第一股”天智航(688277.SH)發(fā)布的一季度報(bào)告就顯示,當(dāng)季公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3950.34萬元,同比增長130.28%,實(shí)現(xiàn)凈利潤則達(dá)到了863.91萬元。同期披露的2022 年年度報(bào)告也顯示,2022年天智航實(shí)現(xiàn)了1.56億元的營收。當(dāng)期公司研發(fā)投入達(dá)到1.23 億元,較上年同期增長11.7%,研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重為78.52%,較上年同期增加8.15個百分點(diǎn)。
公開信息顯示,天智航是中國骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),也是中國機(jī)器人 TOP10 成員企業(yè)、醫(yī)療機(jī)器人國家、地方聯(lián)合工程研究中心依托單位。截至今年一季度,公司骨科手術(shù)機(jī)器人累計(jì)開展手術(shù)數(shù)量超4萬例,占據(jù)了國內(nèi)主要市場份額。
行業(yè)利好頻傳,一季度營收大增130.28%
在我國頒布一系列法規(guī)和政策鼓勵高端醫(yī)療裝備的創(chuàng)新,加快醫(yī)療器械的審查和批準(zhǔn)的大背景下,手術(shù)機(jī)器人發(fā)展迅速。
作為國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人賽道的龍頭企業(yè),天智航亦在快步前進(jìn)。2022 年,在受外部環(huán)境因素影響,天智航骨科手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品的銷售進(jìn)度有所延遲的情況下,仍實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.56 億元,同比增長0.11%。
分產(chǎn)品來看,骨科手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)、配套設(shè)備及耗材、技術(shù)服務(wù)和手術(shù)中心專業(yè)工程業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9920.35 萬元、1676.01 萬元、2144.16 萬元和799.98 萬元。其中,配套設(shè)備及耗材、技術(shù)服務(wù)營收同比分別增長13.39%、38.36%??梢哉f,公司已售出的手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品正在形成規(guī)模效應(yīng),從技術(shù)服務(wù)和耗材兩方面反哺公司業(yè)績。
另外,2022年,公司積極推進(jìn)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)合建設(shè)骨科手術(shù)機(jī)器人微創(chuàng)手術(shù)中心(即購買技術(shù)服務(wù))模式的業(yè)務(wù)拓展,取得了較好成效。報(bào)告期內(nèi)公司已經(jīng)以該合作模式實(shí)現(xiàn)了多臺骨科手術(shù)機(jī)器人的裝機(jī)。
上述情況也在年報(bào)中直觀的反應(yīng)在天智航骨科手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量上。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年,公司骨科手術(shù)機(jī)器人開展的手術(shù)數(shù)量超過12000例,較上年同期實(shí)現(xiàn)增長超過20%。截至2022年三季度末,公司骨科手術(shù)機(jī)器人累計(jì)開展手術(shù)數(shù)量超3萬例。而截至2023年3月31日,這一數(shù)字已更新至超4萬例。天智航也因此占據(jù)了國內(nèi)主要市場份額,已在約170家醫(yī)院實(shí)現(xiàn)常規(guī)臨床應(yīng)用。
天智航在年報(bào)中預(yù)測稱,從手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)展趨勢來看,5G 通訊、3D 打印、智能材料、醫(yī)療大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)將不斷整合進(jìn)手術(shù)機(jī)器人的技術(shù)體系中。手術(shù)機(jī)器人將越來越智能化,與醫(yī)生、患者的交互水平越來越高。
加碼研發(fā)迎接國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人爆發(fā)元年
誠如天智航在年報(bào)中所說,近年來,在市場各方的努力之下,中國手術(shù)機(jī)器人市場展現(xiàn)出極強(qiáng)的向上爆發(fā)力。
國盛證券研報(bào)顯示,就國內(nèi)而言,盡管中國的患者人數(shù)龐大且可能需要使用手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行的常規(guī)微創(chuàng)傷手術(shù)數(shù)量眾多,但2020 年,國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模僅為 4 億美元,占全球市場的 5.1%,明顯低于美國及歐盟市場。
國盛證券認(rèn)為,從增速上看,2015-2020年的全球手術(shù)機(jī)器人市場 CAGR 為 22.6%,同期國內(nèi)的CAGR為35.7%,遠(yuǎn)超全球市場增速,表明國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場存在極大的發(fā)展空間。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2020-2025年中國手術(shù)機(jī)器人市場CAGR有望達(dá)到 44.3%,成長空間巨大。
為了抓住手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的機(jī)遇,天智航不斷加碼研發(fā)投入和技術(shù)積累。2022 年,天智航研發(fā)投入達(dá)到1.23億元,較上年同期增長11.70%,穩(wěn)步推進(jìn)研發(fā)工作。2022 年,天智航已取得 1 款關(guān)節(jié)醫(yī)學(xué)圖像處理軟件注冊證;TKA(全膝關(guān)節(jié)置換機(jī)器人)產(chǎn)品注冊已受理;THA(全髖關(guān)節(jié)置換機(jī)器人)臨床實(shí)驗(yàn)正在按計(jì)劃開展;基于天璣 2.0 研發(fā)的國際版 CE 認(rèn)證工作正在推進(jìn);新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目已立項(xiàng),研發(fā)工作正在推進(jìn)中;基于天璣 2.0 聯(lián)合強(qiáng)生醫(yī)療研發(fā)的 ViperPrime 以及 Verse 研發(fā)的手術(shù)工具可視化注冊已受理……
報(bào)告期內(nèi),天智航還新提交專利申請90項(xiàng)(其中發(fā)明專利申請 37 項(xiàng)),新獲得專利授權(quán)76項(xiàng)(其中發(fā)明專利授權(quán)7項(xiàng))。截止2022年底,公司累積申請專利 433 項(xiàng)(其中發(fā)明專利申請161項(xiàng)),累積獲得專利授權(quán)284項(xiàng)(其中發(fā)明專利授權(quán) 46 項(xiàng)),目前有效專利269項(xiàng)(其中發(fā)明專利42項(xiàng))。
就在此次年報(bào)披露前,天智航剛剛于3月完成3.7億元定增募資,投入新一代骨科手術(shù)機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及智慧醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目,建立一個與“天璣”、“天璣2.0”以及關(guān)節(jié)機(jī)器人等產(chǎn)品序列相匹配且面向未來的研發(fā)體系、銷售體系和運(yùn)維體系,形成以骨科手術(shù)機(jī)器人平臺為核心的生態(tài)體系。
相關(guān)定增項(xiàng)目也吸引了瑞銀集團(tuán)(UBS AG)、諾德基金、瑞華投資、泰康資產(chǎn)等各領(lǐng)域頭部機(jī)構(gòu)參與,最終定增發(fā)行價(jià)高出發(fā)行底價(jià)12.28%。
按照天智航的規(guī)劃,相關(guān)定增項(xiàng)目將提升公司產(chǎn)品整體先進(jìn)性,推動臨床治療方法微創(chuàng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化,推動骨科手術(shù)機(jī)器人的使用,致力于解決傳統(tǒng)骨科手術(shù)痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)骨科醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線短程化,推進(jìn)醫(yī)療資源均等化。
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