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重組暖風頻吹，美利云（000815.SZ）順風前行

2023/11/6 7:59:30      挖貝網(wǎng)

 “2023中國企業(yè)并購重組國際論壇”日前在北京圓滿召開，隨著IPO、再融資的放緩，并購重組市場逐漸回暖。

近年來，中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（簡稱“美利云”，股票代碼：000815.SZ）持續(xù)深入推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，積極響應國企改革、提高上市公司質(zhì)量等號召，貫徹落實深化國企改革政策，推動國有資本做強做優(yōu)做大。

美利云在2022年10月底公開披露了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，擬通過資產(chǎn)置換的方式進行重組，以其持有承接公司造紙業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)及負債的星河科技100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，并與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)將由天津力神承接，目前美利云的重大資產(chǎn)置換正處于待深交所審核階段。

本次交易擬注入資產(chǎn)主要從事消費電池業(yè)務。受益于近期經(jīng)濟刺激政策的不斷出臺、消費能力的持續(xù)修復以及下游換機需求的持續(xù)推動，消費電池下游多個終端應用領(lǐng)域復蘇跡象明顯，短期內(nèi)有望帶動消費電池需求釋放和議價能力改善。市場研究機構(gòu)也對消費電池細分領(lǐng)域2024年增長恢復情況給出樂觀預計。在筆記本電腦領(lǐng)域，根據(jù)集邦咨詢報告，2023年第二季度開始筆記本電腦市場庫存開始顯現(xiàn)出環(huán)比增長趨勢，預估 2024年筆記本電腦市場出現(xiàn)反彈，年出貨量增長2-5%；在手機領(lǐng)域，根據(jù)IDC公司預測，全球智能手機市場將于2024年恢復增長，出貨量將同比增長6%；在智能家居領(lǐng)域，根據(jù)IDC公司預測，2023年全球智能家居市場有望實現(xiàn)同比 4.6%的溫和修復。

美利云是隸屬于大型央企中國誠通控股集團有限公司的上市公司。美利云表示將天津力神消費電池資產(chǎn)注入上市公司是實現(xiàn)新能源業(yè)務長期穩(wěn)定發(fā)展的重要舉措，有利于推動新能源業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，切實服務國家“雙碳”戰(zhàn)略目標落，推動國有資本做強做優(yōu)做大。

而通過本次資產(chǎn)置換美利云將實現(xiàn)主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，改善經(jīng)營狀況，增強持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高企業(yè)價值、增強股東回報，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及國有資產(chǎn)保值增值，同時維護資本市場健康穩(wěn)定并保護中小投資者利益。

近日，為進一步提高重組市場效率，支持上市公司通過重組提質(zhì)增效、做優(yōu)做強，證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于修改〈公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組〉的決定》，延長發(fā)股類重組項目財務資料有效期，將并購重組財務資料有效期從“6+1”變成“6+3”，此舉將減輕上市公司重大資產(chǎn)重組成本，提高重組效率，加快重組進程。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年已有超過150家A股上市公司首次披露重大重組事件，去年全年為109家，而國央企是并購重組市場的主力軍。

重組政策的暖風將進一步提振市場信心，提高市場活躍度，激發(fā)市場新活力。