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天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽落下帷幕
11月21日、22日,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽在春申江大廈舉行,一場理財師與理財師之間的對決讓專家評委們大呼過癮。 感謝黃浦科創(chuàng)集團的場地支持。
本次的評選活動,吸引了10余家金融機構(gòu)的上千名理財師參與,經(jīng)過資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個環(huán)節(jié)的較量,20名選手和20支團隊成功殺入了最終的決賽。
決賽采取的是主題演講與專家提問交流相結(jié)合的方式,組委會要求參賽選手根據(jù)“高質(zhì)量理財,高品質(zhì)生活”的大賽主題,結(jié)合自己的工作與生活,談談對理財?shù)睦斫馀c認識。
△ 天弘基金管理公司副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟學家 熊軍
經(jīng)歷了疫情的考驗,老百姓的投資信心受到嚴重的影響,風險偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財產(chǎn)品的“破凈”、信托產(chǎn)品的“爆雷”等等,每一次風險事件的出現(xiàn),都會讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。
在不利的市場環(huán)境下,更能顯示出理財師存在的意義和價值。在演講中,評委聽到最多的詞匯就是“風險”,如何讓普通客戶了解產(chǎn)品的風險,了解自己的真實風險承受能力,如何讓客戶買到與自己風險承受能力相匹配的產(chǎn)品也成為評委們最關(guān)心的問題。
經(jīng)歷了近幾年投資市場的風風雨雨,理財師對風險的認識與體驗加強了,知道風險并不僅僅體現(xiàn)在紙面上,而是實實在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務客戶,就要從客戶的角度思考問題,對產(chǎn)品的研究更細致一些,把最適合客戶的產(chǎn)品推薦給他們,并把產(chǎn)品的收益是怎么獲得的、風險有多大等重點問題講解得更透徹一些,取得客戶的信任,陪伴著客戶的財富一起成長。用高質(zhì)量的理財服務,助力百姓過上高品質(zhì)的生活是參賽選手共同的心聲。
今年的比賽還有一個特點,就是參賽的理財師相對年輕,“00”后理財師第一次登上了賽場。這些年輕的理財師有沖勁,有活力,有想法,一些理財師已經(jīng)在利用人工智能技術(shù),為客戶進行服務。
個人選手
當然,在比賽中,選手們也會暴露出一些不足,如對于資產(chǎn)配置概念的理解還有待提高,對于不同類型產(chǎn)品的熟悉程度還有待加強,部分選手在進行產(chǎn)品分析時,營銷的味道較濃,沒有完全從客戶的角度思考問題。在經(jīng)驗方面,年輕選手還比較缺乏,有待進一步積累。
團隊選手
隨著決賽的落幕,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選的最終結(jié)果也即將揭曉,大家可以繼續(xù)為自己喜愛的理財師投票,你的每一票都是對他們的認可,也將計入最后的成績。
組委會將根據(jù)初賽(網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽)成績、決賽成績和投票結(jié)果,決定最終的獲獎名單,并將于12月上旬舉行頒獎儀式。讓我們共同期待新一屆理財明星的誕生吧!
主辦單位
《理財周刊》社
承辦單位
上?,F(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會金融科技服務專委會
上海理財周刊文化發(fā)展有限公司
協(xié)辦單位
天弘基金管理有限公司
上海黃浦科創(chuàng)集團有限公司
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