銅價強勢、兩大世界級礦山“助陣”,洛陽鉬業(yè)上半年業(yè)績或再抬升
近日,洛陽鉬業(yè)在官方微信公布信息稱,位于剛果(金)的TFM混合礦項目3條生產線按計劃全面實現產品產量與質量的“雙達標”。連同原先的10K和15K兩條生產線,TFM整體擁有45萬噸銅的年生產能力,躋身全球前五大銅礦山之列。
除了TFM,洛陽鉬業(yè)當前在剛果(金)擁有另一座世界級銅鈷礦KFM。今年上半年以來,TFM和KFM頻傳達產和超產消息,這讓洛陽鉬業(yè)加速朝全球前十大產銅商 “進軍”。
日本大和證券7月10日也分析,“洛陽鉬業(yè)是中國第二大產銅商。隨著產量提升,有望晉升成為全球十大產銅商。同時,受惠于具有競爭力的現金成本,公司由多元礦商逐漸轉向銅生產商,銅相關毛利也在提升?!?/p>
“相較而言,洛陽鉬業(yè)仍被低估,相信具吸引力的增長及競爭力優(yōu)勢會逐步被確認,并被投資者重評為全球銅業(yè)領導者。”大和證券表示。
上半年產銅量或續(xù)創(chuàng)歷史新高
隨著TFM混合礦達標后全面轉向運營期,洛陽鉬業(yè)整體產銅量有望進一步提升。
事實上,在兩大世界級礦山的加持下,TFM和KFM單體產銅量上半年頻創(chuàng)新高。比如,今年5月,洛陽鉬業(yè)稱,“TFM產銅量突破4萬噸大關,創(chuàng)建礦以來月度產銅新高”;今年1月、2月和5月,KFM產銅量多次“創(chuàng)下歷史記錄”。其中,洛陽鉬業(yè)6月5日明確提到,“繼前4個月持續(xù)超產實現‘開門紅’后,KFM今年5月產銅量再超產14%,創(chuàng)投產以來新高?!?/p>
今年第一季度,洛陽鉬業(yè)整體產銅14.75萬噸,同比增長122.86%,亦創(chuàng)下“單季歷史最高產量紀錄”。
業(yè)內人士預計,根據TFM和KFM目前實現的月度產能,洛陽鉬業(yè)上半年產銅量或接近30萬噸,全年大概率超越年初公布的52萬-57萬噸產量指引上限,新增超15萬噸以上的產銅量。
第二季度盈利可期
伴隨近幾個月銅價的強勁表現,洛陽鉬業(yè)上半年業(yè)績也值得市場期待。數據顯示,上半年倫銅價格一度突破11104.5美元/噸的歷史高位,目前仍在9800美元-9900美元/噸附近徘徊,遠超去年同期的表現。
對此,日本大和證券分析,“公司第二季度盈利將會反映銅價在4月-5月的升幅,估計美聯(lián)儲今年后期至明年年初開始降息,或會刺激銅價上升,推動洛陽鉬業(yè)股價表現?!?/p>
華安證券在稍早前的研報中指出,“洛陽鉬業(yè)存量項目全面達產達標,增量項目高效快速推進,預計 2024年-2026 年歸母凈利潤分別為113.5/130.7/147.9億元。”
成2024年全球最大銅增量來源
綜合媒體此前的公開資料,自由港、英美資源、嘉能可、第一量子礦業(yè)等公司2024年產量指引或下降,或基本持平。這意味著,洛陽鉬業(yè)在突破2024產量指引上限的同時,也將在2024年成為全球最大的銅增量來源。
值得注意的是,洛陽鉬業(yè)總裁孫瑞文今年3月提出了未來五年的發(fā)展目標,完成公司“三步走”戰(zhàn)略中第二步“上臺階”的目標,初步進入全球一流礦業(yè)公司行列。這個目標就包括實現年產銅金屬80萬-100萬噸。
近期,該公司已明確表示,2024年公司將加強地勘工作,啟動增儲計劃,為TFM三期、KFM二期開發(fā)做準備。
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