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優(yōu)刻得護城河:阿里云騰訊云之外的獨立第三方 5G+中立構筑企業(yè)護城河
對于優(yōu)刻得的潛在投資者來說,投資與否的最大問題可能來自于:面對阿里云、騰訊云、亞馬遜 AWS、微軟 Azure等巨頭的競爭,優(yōu)刻得的護城河究竟在哪?
實際上這也是投資者在投資云服務公司時最關心的問題,比如在美股上市的Workday(WDAY.O)、Veeva Systems(VEEV.N)。與亞馬遜 AWS、微軟 Azure相比,他們都有自己獨特的優(yōu)勢——Workday專注于HCM(人力資源管理)市場而Veeva專門為生命科學公司提供云服務。
那么與阿里云、騰訊云、亞馬遜 AWS、微軟 Azure等巨頭相比,優(yōu)刻得的獨特性何在?同時這些獨特性能否為其構筑一條堅固的護城河,不僅能抵御上述巨頭的進攻,還能使公司不斷壯大。
第一道護城河:恪守中立
根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù),在我國公有云市場,已呈現(xiàn)一超多強的格局,阿里云一家獨大,市場份額達到43%,同時騰訊云、金山云、華為云等行業(yè)巨頭旗下的云服務部門在市場中也占據(jù)了重要地位,基本壟斷了IaaS(基礎設施即服務,指把IT基礎設施作為一種服務通過網(wǎng)絡對外提供)市場前10的位置。
不過在巨頭環(huán)伺的IaaS公有云市場有一個例外,即第8名的優(yōu)刻得,其市場份額為3.4%。與阿里云、騰訊云、金山云、華為云等行業(yè)巨頭相比,優(yōu)刻得最大的特點是中立性。優(yōu)刻得所謂的中立,擁有3層含義,首先指的是技術中立,即自主研發(fā)并提供計算、網(wǎng)絡、存儲等基礎資源以及構建在這些基礎資源之上的基礎 IT 架構產(chǎn)品;第二層含義為不站隊,即不依附阿里、騰訊、華為、百度等任何一個巨頭;第三層含義為專注于公有云市場,不發(fā)展與客戶和潛在客戶存在利益沖突的其他業(yè)務。
正是由于恪守中立,優(yōu)刻得在巨頭環(huán)伺的中國云服務市場贏得了生存空間。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,信息安全已被社會各界所重視,從大層面來說,在信息安全領域,國產(chǎn)替代已成為一股潮流;對公司來講,數(shù)據(jù)正在成為各大公司的核心資產(chǎn)之一,那么如何保護數(shù)據(jù)這一核心資產(chǎn)不被行業(yè)巨頭窺視,不依賴于某幾個特定的服務商,就成了這些公司關注的焦點。
眾所周知,云業(yè)務只是阿里巴巴、騰訊等巨頭諸多業(yè)務中的一部分,阿里巴巴本身是電商巨頭、騰訊則是全球最大的游戲公司和我國最大的社交軟件公司,這就使得部分在其他業(yè)務上和阿里巴巴、騰訊、華為有利益沖突的企業(yè)不愿意使用這些巨頭的云服務,比如京東與阿里巴巴、騰訊與網(wǎng)易等。
基于上述原因,目前優(yōu)刻得是我國前10大IaaS服務商之一。如果我們查看優(yōu)刻得的招股書,就會發(fā)現(xiàn)優(yōu)刻得的前五大客戶中有不少和騰訊、阿里存在著一定的競爭關系,比如游戲開發(fā)商愷英網(wǎng)絡(002517.SZ)、社交平臺探探科技、視頻網(wǎng)站愛奇藝等。
不過恪守中立只能讓優(yōu)刻得生存下來,畢竟其目前的市場份額只有3.4%,要想活得更好,優(yōu)刻得需要尋找新的增長點。
第二道護城河:5G比競爭對手快半年
2018年5月,中國移動旗下的中移資本開始成為優(yōu)刻得股東,截止目前中移資本的持股比例為4.95%,為其第7大股東。以中國移動入股為開端,優(yōu)刻得在5G領域的發(fā)展悄然提速。
據(jù)悉,優(yōu)刻得已經(jīng)受邀加入“中國移動5G云計算聯(lián)盟”和“中國移動邊緣計算開放實驗室”。加入聯(lián)盟后,2019年1月,優(yōu)刻得與廣東移動以及某云游戲廠商進行了國內(nèi)最早的5G云游戲測試;2019年5月,優(yōu)刻得又與廣東移動以及某AR智能服務商,進行了5G環(huán)境下AR智能眼鏡遠程通訊與多點協(xié)作應用……
公開資料顯示,2019年6月6日,工信部首次正式向三大電信運營商發(fā)布5G商用牌照。也就是說,借助中國移動的力量,在5G牌照正式發(fā)放半年以前,優(yōu)刻得就開始了5G測試,而此時競爭對手可能還沒有機會接觸到5G。
5G比競爭對手快半年正在成為優(yōu)刻得的核心優(yōu)勢之一?!拔覀冋谄疵鼘ふ疫m合5G的業(yè)務,爭取5G商用后,至少比別人快半年?!?span id="6n1fr61" class="mgc">優(yōu)刻得COO華琨表示:“我們只要比別人早半年形成解決方案,就能更好地活下去?!?/p>
取得這種優(yōu)勢后,優(yōu)刻得馬上采取了行動,目前該公司已經(jīng)成立了“5G創(chuàng)新應用聯(lián)盟”,聯(lián)合無人駕駛公司圖森未來、AR產(chǎn)品與服務商亮風臺等合作伙伴,一起探索5G應用的落地。
同時,5G正式牌照發(fā)布之后,優(yōu)刻得與中國移動進行了更加緊密的合作。
2019年11月,優(yōu)刻得與中國移動云能力中心簽署了云合作協(xié)議,雙方將通過“移動云”統(tǒng)一平臺對外服務,充分發(fā)揮5G+云的乘數(shù)效應,為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更大價值。據(jù)悉,中國移動云能力中心是中國移動云設施構建者、云服務提供者、云生態(tài)匯聚者。
由于5G具有高速度、大寬帶、低延時、廣連接的特性,所以5G與云技術的結合講給整個云服務市場帶來根本性的變化,除了萬物互聯(lián),還將“萬物可云”,目前在實際應用中遭受了極大困難的云游戲、云軟件、云處理器等在5G時代都將被大規(guī)模使用。
目前我國5G市場正處于爆發(fā)的前夜。中國信息通信研究院預測,2020年至2025年,我國5G商用帶動的信息消費規(guī)模將超過8萬億元,直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出達到10.6萬億元。
當然優(yōu)刻得與中國移動的合作并不僅限于5G層面。
根據(jù)優(yōu)刻得與中國移動政企分公司簽署的協(xié)議,雙方將聯(lián)合拓展客戶。其中優(yōu)刻得負責為中國移動政企客戶提供云計算、大數(shù)據(jù)等整體解決方案和服務;中國移動政企分公司負責提供客戶運營業(yè)務必須的基礎資源,并對基礎設置進行運維保障及客服支撐。
據(jù)悉,政企業(yè)務作是中國移動“四輪驅(qū)動”之一,2018年該業(yè)務營收達725.55億元,客戶總量達718萬家。目前,優(yōu)刻得已與中國移動集團各省公司、政企分公司、咪咕公司、中國移動研究院、蘇州研發(fā)中心等機構開展了多項合作。
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