友邦保險敲定IPO主承銷商 最早今年底上市

　　據(jù)知情人士透露，美國國際集團(AIG)已選定摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)，擔任其亞洲壽險業(yè)務首次公開發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調(diào)人，此次IPO計劃募資逾50億美元。

　　總部位于香港的美國友邦保險有限公司(AIA)此次上市，將成為過去兩年來全球規(guī)模最大的IPO之一，在支付給顧問機構(gòu)的數(shù)億美元傭金中，上述兩家投行將拿走最大一塊。

　　此前已有消息透露，摩根士丹利將獲得其中一個協(xié)調(diào)人的席位，因為在美聯(lián)儲為深陷困境的美國國際集團紓困的過程中，該行是顧問機構(gòu)之一。

　　然而，德意志銀行被選作全球協(xié)調(diào)人有些出乎意料，一些分析師此前預測，這個機會將留給美國投行。

　　德意志銀行戰(zhàn)勝了高盛(Goldman Sachs)和花旗集團(Citigroup)當選，后兩家機構(gòu)曾擔任今年夭折的AIA資產(chǎn)出售計劃的顧問。預計兩家美國銀行將與一家中國承銷商一起，擔任級別較低的顧問角色。

　　知情人士透露，逾30家機構(gòu)申請擔任承銷商，AIA管理層于上周進行了最后一輪面談。

　　預計AIA將在香港上市，此舉對于AIG償還美國政府近1000億美元債務與股權(quán)的計劃至關(guān)重要。AIA是這家保險集團“皇冠上的寶石”，通過發(fā)行有望籌資50億至100億美元，確切數(shù)字將取決于發(fā)行的股份。

　　預計此次IPO將在今年晚些時候或2010年初進行。