中國及新加坡主權基金擬參與收購友邦保險

2010-03-02 14:03:07      森迪普•塔克
在英國保誠集團(Prudential)355億美元收購美國國際集團(AIG)旗下亞洲業(yè)務——友邦保險(AIA)的交易中,中國和新加坡的主權財富基金已被安排參與提供資金,此舉可能使政府背景的投資機構獲得亞洲最大保險商的可觀股份。

  此舉表明,在主權財富基金對西方金融集團的投資在危機期間遭受重大虧損后,這些基金準備將更多資金投入金融業(yè),尤其是它們核心市場中的交易。

  主權財富基金參與收購友邦保險,還將意味著資金從政府背景的亞洲投資機構轉(zhuǎn)移至美國納稅人;一旦交易完成,美國納稅人有望從AIG得到250億美元。知情人士表示,保誠集團及其顧問正與中國和新加坡的主權基金磋商,看對方是否愿意拿出巨額資金,支持保誠200億美元的股票發(fā)售計劃。

  這將是迄今旨在為收購融資而啟動的最大規(guī)模股票發(fā)售。它對完成收購交易至關重要,這宗收購將改觀保誠的業(yè)務,使其在亞洲市場得到最大地盤,并使AIG能夠償還一部分其對美國政府欠下的800多億美元債務。

  根據(jù)這宗昨日公布的收購的條款,保誠這家英國公司將向AIG支付250億美元現(xiàn)金、55億美元股票、30億美元強制性可轉(zhuǎn)換票據(jù),以及20億美元優(yōu)先股。AIG表示,經(jīng)過一段未指明的鎖定期后,它將設法出售上述證券。

  保誠200億美元的股票發(fā)售將以配股方式進行,保誠現(xiàn)有股東有權先購買股票,因此只有在股東不愿接受配股要約的情況下,主權基金才有機會投資。

  知情人士表示,主權基金的初步回應是積極的,盡管它們尚未做出最終決定。內(nèi)部人士稱,在交易宣布之前,代表保誠大約30%股東的約10家大型投資者聽取了簡報,它們對這宗交易表示支持。

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