陳為民:做“少而精”的精品投行 專注并購顧問

2012/11/15 12:56      賀春祿

隨著越來越多的中國企業(yè)走出“海外”,并購已成為當(dāng)下最熱門的話題之一。并購金額過億美元的交易案已屢見不鮮。而投資銀行在中國企業(yè)“出海”過程中的重要性也日益凸顯。

作為一家有著40年歷史的“精品投行”,華利安諾基霍華德祖金投資顧問有限公司(以下簡稱華利安)一直以“少而精”的理念為全球客戶提供服務(wù)。近日,其董事總經(jīng)理兼中國區(qū)總裁陳為民接受了《中國科學(xué)報(bào)》記者采訪。他表示,對(duì)“精品投行”華利安而言,眼下是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻。

獨(dú)特的精品投行

華利安成立于1972年,是一家國際性、以顧問業(yè)務(wù)為主的投資銀行,在美國、歐洲和亞洲擁有14家全球一體化辦事處。華利安曾被湯森路透評(píng)為全球排名第一的財(cái)務(wù)重整顧問,也是美國10億美元以下并購交易顧問的第一名。

2011年9月走馬上任的陳為民主要負(fù)責(zé)中國市場的投行業(yè)務(wù),經(jīng)常往返于香港和北京兩地。低調(diào)的他并不習(xí)慣面對(duì)媒體,上任至今與媒體打交道的次數(shù)屈指可數(shù)。

陳為民告訴記者,華利安是一家專門做兼并收購顧問服務(wù)的投行,又被業(yè)內(nèi)稱為“精品投行”。但是,目前精品投行的概念在中國幾乎無人知曉。

“許多人理解精品投行就是做得好但規(guī)模很小。但我認(rèn)為對(duì)華利安而言,就是指產(chǎn)品線比較單一但專注。”陳為民說。

目前中國國內(nèi)的投資基金大多依賴上市退出,而國際上多依靠并購?fù)顺?,所以并購服?wù)成為投行業(yè)務(wù)的主打產(chǎn)品。而華利安主要關(guān)注的領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)跨境并購。

陳為民認(rèn)為,與高盛、摩根、花旗等大投行相比,作為精品投行的華利安有自己獨(dú)特的優(yōu)勢吸引中國客戶。

今年1月,山東重工濰柴集團(tuán)與全球最大的豪華游艇制造商意大利法拉帝有限公司主要債權(quán)人在濟(jì)南簽署協(xié)議,通過債務(wù)重組收購了法拉帝的控股權(quán)。山東重工濰柴集團(tuán)總投資高達(dá)3.74億歐元,將獲得法拉帝公司75%的控股權(quán)。這也是迄今為止中國企業(yè)在意大利投資的最大項(xiàng)目。

而這場龐大收購案中,主導(dǎo)與債權(quán)人談判的顧問就是華利安。其實(shí)在華利安接手該收購案前,已經(jīng)有一家著名大投行參與其中,但最終與債權(quán)人談判的核心問題主要依靠華利安才得以解決。

陳為民說:“我們靠的是專業(yè)的能力和實(shí)力,以及當(dāng)?shù)貧W洲同事在困境企業(yè)重組方面的專長。海外并購不能光靠忽悠,這件案子真正的重頭戲是如何在意大利當(dāng)?shù)貙⒔灰椎膹?fù)雜性全面了解清楚,并幫助客戶順利完成交易。”

對(duì)華利安來說,“少而精”是其走精品投行路線的原則之一。陳為民說:“華利安不需要做太多廣告,因?yàn)槲覀兊氖鼙娒婧塥M窄,真正去做海外并購的企業(yè)并不太多。”

他認(rèn)為,對(duì)華利安而言,品牌的建立得依靠一個(gè)個(gè)項(xiàng)目的積累。“不能指望每一個(gè)項(xiàng)目都能成功拿下,但我們精品投行具有專業(yè)性、獨(dú)立性、凝聚力的團(tuán)隊(duì)一定會(huì)讓客戶留下深刻印象。”

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