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南王科技收落實函:是否符合創(chuàng)業(yè)定位兩次被重點問詢 或成過會攔路虎
挖貝網 7月18日消息,擬創(chuàng)業(yè)板上市的南王科技近日收到落實函,公告顯示,該公司已經收到三輪問詢,根據以往經驗,收到落實函意味該公司即將上會。
仔細分析該公司三輪問詢函,否符合創(chuàng)業(yè)板定位將會是過會的“攔路虎”之一。
招股書顯示,南王科技主營業(yè)務為紙制品包裝的研發(fā)、生產和銷售,主要產品為環(huán)保紙袋及食品包裝。環(huán)保紙袋主要應用于日用消費品和快速消費品的外帶包裝,包括服裝、鞋帽、休閑食品、餐飲、商超及百貨、藥店等社會消費領域,主要終端用戶包括特步、以純、鴻星爾克、安踏、奧康、優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達斯、無印良品、COACH(蔻馳)、Uber Eats(優(yōu)步外賣)、美團、喜茶、美心、來伊份、海底撈、書亦燒仙草等國內外知名消費品牌。
針對該公司所處的行業(yè)和是否符合創(chuàng)業(yè)板定位,深交所在第一輪和第二輪問詢函中都將這個問題放在第一個問題,并從多個方面進行了詳細詢問,同時要求南王科技、保薦機構申萬宏源進行說明。
在第一輪問詢中,深交所要求結合技術的先進性與可替代性水平、行業(yè)未來發(fā)展方向與市場潛力,詳細分析并說明自身的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征,南王科技是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。請保薦人發(fā)表明確意見,并完善關于南王科技合創(chuàng)業(yè)板定位的專項說明。
在第二輪問詢函中,深交所要求結合勞動外包人數較多、費用較低,訂單外發(fā)加工增長較快等情形,說明南王科技是否依賴價格較低的外包人力進行業(yè)務拓展;結合前述情況及新增業(yè)務的技術、設備運用情況,說明南王科技是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。請保薦人發(fā)表明確意見。
另外,針對南王科技的《行業(yè)與創(chuàng)業(yè)板定位》,深交所在招股書和回復函中發(fā)現不少問題。
1、發(fā)行人關于競爭劣勢的表述缺乏針對性,競爭劣勢主要為“發(fā)行人與國際主要生產商相比,在規(guī)模和技術方面尚存在一定差距”。
2、發(fā)行人未充分說明“網購、外賣等新型消費模式有力帶動了紙制品包裝行業(yè)的增長”的實際依據。招股說明書中介紹了醫(yī)藥、圖書作為下游領域的發(fā)展情況,但主要客戶或終端客戶未體現與該等行業(yè)的聯系。
3、發(fā)行人下游領域主要為餐飲、服裝、鞋帽。所選可比公司勁嘉股份主要下游應用領域為煙草行業(yè),環(huán)球印務下游主要應用領域為醫(yī)藥行業(yè),裕同科技下游主要應用領域為消費電子行業(yè)。
4、印刷技術、制袋技術是決定紙制品包裝產品質量的重要因素。發(fā)行人稱,其主要專利產品因生產設備及工藝的開發(fā)難度較大而不易被模仿。2022年初,發(fā)行人的“一種便攜式食品包裝袋”專利被宣告無效,對應產品實現的收入占發(fā)行人各期營收比重低于 0.25%。
針對這些問題,深交所都要求南王科技要求說明。
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