港股下半年投資策略:萬(wàn)咖壹聯(lián)等公司值得關(guān)注
近日多家券商發(fā)布了5G投資的策略性報(bào)告,針對(duì)5G下半年的投資策略給出了指導(dǎo)意見(jiàn),消費(fèi)電子、通信設(shè)備端公司等依舊受市場(chǎng)熱捧。受5G商用牌照的發(fā)放及近期G20峰會(huì)受中美貿(mào)易關(guān)系進(jìn)一步緩和的影響,市場(chǎng)行情進(jìn)一步回暖,信息科技公司市值進(jìn)入修復(fù)期,相關(guān)的公司萬(wàn)咖壹聯(lián)、小米集團(tuán)、金蝶國(guó)際等值得關(guān)注。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展,智能手機(jī)、iPad、智能手表等終端的普及,用戶對(duì)數(shù)據(jù)流量的消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2018年,全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB,同比大幅增長(zhǎng)189.1%,增速較上年提高26.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年3月,國(guó)內(nèi)移用互聯(lián)網(wǎng)用戶月均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到7.27GB,同比增長(zhǎng)121.1%,是2017年同期DOU的近6倍。工銀國(guó)際認(rèn)為,5G和物聯(lián)網(wǎng)的日益普及,主要的智能手機(jī)和家用電器公司將會(huì)建立起以物聯(lián)網(wǎng)為中心的消費(fèi)者生態(tài)系統(tǒng)。萬(wàn)咖壹聯(lián)(01762.HK)作為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的制造商,提供了重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力,將在增長(zhǎng)機(jī)會(huì)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
在過(guò)去三年中,萬(wàn)咖壹聯(lián)的收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁。 收入由2015年的人民幣1,530萬(wàn)元增加至2018年的人民幣1,546.3百萬(wàn)元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為366%。工行國(guó)際預(yù)計(jì)2019/20年的收入分別為2,623.4 / 4,078.4百萬(wàn)元,顯示同比增長(zhǎng)70%/ 55%。 預(yù)計(jì)這一顯著增長(zhǎng)勢(shì)頭將受到兩股力量的推動(dòng):1)擴(kuò)大廣告資源; 2)內(nèi)容分發(fā)等新業(yè)務(wù)。
萬(wàn)咖壹聯(lián)與通信巨頭中國(guó)移動(dòng)及11家手機(jī)廠商推出快應(yīng)用,全力發(fā)力5G生態(tài)布局,根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù),快應(yīng)用已經(jīng)覆蓋10億臺(tái)設(shè)備、月活達(dá)到2億、累計(jì)打開(kāi)快應(yīng)用20億次,生態(tài)合作市場(chǎng)巨大,APP開(kāi)發(fā)者、線下商家和一切能提供線上線下服務(wù)的開(kāi)發(fā)者,均是快應(yīng)用生態(tài)聯(lián)盟的潛在合作伙伴。隨著5G商用進(jìn)程的加快,用戶需求的增長(zhǎng),廣告主的需求會(huì)激增,市場(chǎng)空間將繼續(xù)放大。
國(guó)元證券分析師認(rèn)為,萬(wàn)咖壹聯(lián)大股東增持顯示出管理層對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)看好,公司目前為中國(guó)手機(jī)智能制造商提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及流量變現(xiàn)服務(wù),對(duì)于行業(yè)存在巨大價(jià)值。目前收入及客戶數(shù)量保持相當(dāng)高的增長(zhǎng)速度,預(yù)計(jì)未來(lái)隨著5G商用化,公司的廣告服務(wù)、商業(yè)場(chǎng)景分析、數(shù)據(jù)分析將更能充分發(fā)揮,其中快應(yīng)用服務(wù)將會(huì)成為5G時(shí)代新的業(yè)務(wù)載體,未來(lái)生態(tài)市場(chǎng)空間巨大,公司將分享5G新時(shí)代所帶來(lái)的流量增長(zhǎng)紅利。
今日,港股市場(chǎng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈板塊普漲,手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中興通訊(0763.HK)漲4.46%,小米集團(tuán)(1810.HK)漲2.22%,萬(wàn)咖壹聯(lián)(01762.HK)漲2.12%。
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