深陷5年虧損之殤 上海車(chē)險(xiǎn)業(yè)難覓救治良方

　　從2003年算起，上海車(chē)險(xiǎn)業(yè)在虧損的道路上，已悄然走過(guò)了5年，時(shí)至今日，上海財(cái)險(xiǎn)公司依然苦苦掙扎在拼命廝殺和虧損的邊緣上，全行業(yè)依舊難找到醫(yī)治虧損之殤的良方。

　　“5年里，規(guī)范整頓車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的措施已經(jīng)不知道舉行了多少次，上海保監(jiān)局和保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)的各種規(guī)范性文件也是隔一段時(shí)間就往保險(xiǎn)公司下發(fā)，但是市場(chǎng)并沒(méi)有進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)，反而越做越亂，大家都知道問(wèn)題出在哪里，但是沒(méi)有一家保險(xiǎn)公司愿意去改變，大家都陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)圈，所以我們也不知道該怎么辦。”7月25日，上海一家新興財(cái)險(xiǎn)公司副總告訴本報(bào)記者。

　　而就在7月23日，記者從上海保監(jiān)局獲悉，為了徹底規(guī)范市場(chǎng)，該局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)門(mén)作出批示，準(zhǔn)備成立“規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查小組”，并在已有車(chē)險(xiǎn)自律公約及其實(shí)施細(xì)則的基礎(chǔ)上，添加諸多關(guān)鍵性的補(bǔ)充條款，一手實(shí)施硬性監(jiān)管，增加處罰性措施；另一手實(shí)施軟性指標(biāo)，適當(dāng)提高車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，對(duì)于市場(chǎng)份額超過(guò)3%的公司將車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)提高至18%，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)小于3%的公司提高至20%。

　　然而在保監(jiān)局出臺(tái)這兩項(xiàng)措施的時(shí)候，市場(chǎng)人士卻質(zhì)疑，在保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率早已超過(guò)100%的情況下，監(jiān)管局明提車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)不僅起不到規(guī)范市場(chǎng)的目的，反而給保險(xiǎn)公司提高手續(xù)費(fèi)以口實(shí)，這種治標(biāo)不治本的手段能否改變現(xiàn)狀，實(shí)難預(yù)料。

　　盈利難的困局

    “現(xiàn)在斷言今年上海車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損似乎太早，但除了極個(gè)別保險(xiǎn)公司可能實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)盈利外，上海車(chē)險(xiǎn)整體虧損的事實(shí)已難改變。”7月24日，上海保監(jiān)局一位不愿透露姓名的人士告訴本報(bào)記者。

　　在他看來(lái)，車(chē)險(xiǎn)如何實(shí)現(xiàn)盈利其實(shí)是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的問(wèn)題，只要保險(xiǎn)公司綜合經(jīng)營(yíng)成本不超過(guò)100%，即保費(fèi)收入大于成本支出，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)就可以有盈利空間。

　　但是這對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)卻是一件相當(dāng)困難的事情。7月22日，記者從今年上半年保監(jiān)局公布的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年1至6月，上海財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入76.57億元，增幅為11.45%，而賠款則達(dá)到37.7億元，增幅高達(dá)49.49%。而根據(jù)上海保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)公布的一份前5個(gè)月的車(chē)險(xiǎn)業(yè)賠付數(shù)據(jù)，上海車(chē)險(xiǎn)已決賠款為20.29億元，簡(jiǎn)單賠付率為64.7%。其中，人保上海分公司5個(gè)月內(nèi)車(chē)險(xiǎn)已決賠款7.12億元，簡(jiǎn)單賠付率達(dá)到72%。太保上海分公司簡(jiǎn)單賠付率達(dá)到61%，與去年同期相比上升20個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，上海車(chē)險(xiǎn)業(yè)還有約18億元的未決賠款，約等于車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的57%。

　　“在財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，一般車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比都達(dá)到7成以上，有的公司甚至占到80%，比較好的公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也占到60%，顯然，過(guò)多的賠付基本都集中在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中。而如果以車(chē)險(xiǎn)平均賠付率為65%計(jì)，加上15%的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)，4%的交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)，還有大約10%左右的經(jīng)營(yíng)成本，保險(xiǎn)公司還要留出10%的保費(fèi)，所有的比例加在一起就達(dá)到100%，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)想要盈利比登天還難。”太平財(cái)險(xiǎn)上海分公司一位高層告訴本報(bào)記者。

　　記者了解到，事實(shí)上，保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的支出比例要遠(yuǎn)高于所得的保費(fèi)收入，上述數(shù)據(jù)只是保險(xiǎn)公司在正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的支出，還不包括幾乎所有公司都有違規(guī)經(jīng)營(yíng)的嫌疑，現(xiàn)在每家公司的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率基本都不會(huì)低于20%，有的甚至達(dá)到30%，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重超支。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，今年上海車(chē)險(xiǎn)平均賠付水平略低于2003年，為車(chē)險(xiǎn)盈利帶來(lái)一定可能性，但保監(jiān)局有意將規(guī)定的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限提高至“18%+4%”和“20%+4%”，這就又打消了車(chē)險(xiǎn)業(yè)盈利的可能，在2003年，車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)只有8%，早就今非昔比。在6年時(shí)間里，只有2005年上海車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈利，全年利潤(rùn)為1.12億元，而當(dāng)年車(chē)險(xiǎn)盈利的原因在于保險(xiǎn)公司大幅縮減了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，但是現(xiàn)在上海汽車(chē)的保有量在不斷上升，各家保險(xiǎn)公司都在爭(zhēng)奪這塊業(yè)務(wù)，又如何控制規(guī)模和實(shí)現(xiàn)盈利？

　　而據(jù)本報(bào)記者通過(guò)市場(chǎng)采訪獲悉，現(xiàn)在除了去年新成立的5家公司以外，上海車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)24家公司車(chē)險(xiǎn)賠付率達(dá)到超過(guò)50%的有21家，這些公司車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額加起來(lái)超過(guò)90%。此外，華安上分、天安上分和天平車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)收支都已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛，簡(jiǎn)單賠付率超過(guò)100%。下半年，不論是發(fā)力擴(kuò)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或是繼續(xù)低調(diào)轉(zhuǎn)型，都注定要擔(dān)負(fù)著車(chē)險(xiǎn)虧損的壓力。

　　軟硬兼施恐難奏效

    就在上半年上海車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損告急的時(shí)候，本報(bào)于7月21日了解到，一份由上海保監(jiān)局牽頭、保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)制定的添加諸多關(guān)鍵性補(bǔ)充條款的上海車(chē)險(xiǎn)自律公約及其實(shí)施細(xì)則發(fā)放到各家保險(xiǎn)公司“一把手”手上。

　　一家保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者透露，考慮到中介服務(wù)費(fèi)用的增加，物價(jià)成本的提高，保監(jiān)局有意提高“15%+4%”手續(xù)費(fèi)的約定，而由于市場(chǎng)上大小財(cái)險(xiǎn)公司份額差異較大，補(bǔ)充條款在中介費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上也實(shí)行差異化，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額大于3%（含3%）的公司，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限為18%，市場(chǎng)份額小于3%的公司，手續(xù)費(fèi)上限為20%。

　　與此同時(shí)，記者還獲悉，上海保監(jiān)局還計(jì)劃成立“規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查小組”，一頭由上海保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)牽頭實(shí)施，另一頭由上海保監(jiān)局牽頭實(shí)施，對(duì)每家保險(xiǎn)公司日常檢查每季度不少于三次，同業(yè)公會(huì)的檢查主要是手續(xù)費(fèi)支付的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)憑證的合規(guī)性等，保監(jiān)局的檢查則直接深入到對(duì)保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介的手續(xù)費(fèi)賬目的檢查，以及人為修改業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以達(dá)到清理應(yīng)收保費(fèi)目的的行為等。

　　而在處罰力度上，這份自律公約上明確表示，對(duì)于第一次違約的公司，除按“自律公約”實(shí)施細(xì)則扣取違約金外，再一次性扣取罰款2萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款5萬(wàn)元并行業(yè)通報(bào)。第二次違約，違約金扣取后，再一次性扣取罰款5萬(wàn)元，行業(yè)通報(bào)，并向保監(jiān)局報(bào)告，建議對(duì)違約公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)管談話；當(dāng)有公司第三次違約時(shí)，一次性扣取罰款將增加至10萬(wàn)元，除行業(yè)通報(bào)外，還將面臨撤換公司主要負(fù)責(zé)人，以及暫停違規(guī)機(jī)構(gòu)3個(gè)月車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　對(duì)于上述兩大措施，一家保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人坦率地表示，相比原來(lái)的自律公約條款，這次處罰力度非常大，有殺雞儆猴的意思。但是現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)這么多，保監(jiān)局會(huì)從何處下手，又會(huì)拿哪一家保險(xiǎn)公司開(kāi)刀，保險(xiǎn)公司自己心里也沒(méi)有底，現(xiàn)在大家最怕的是監(jiān)管處罰又是不痛不癢，倒霉的公司遭受處罰，未受處罰的公司依然我行我素自保，要么就不動(dòng)刀，要么就快刀斬亂麻，徹底肅清市場(chǎng)違規(guī)行為。