修改重組方案 重慶港九擬實現(xiàn)港口資產(chǎn)整體上市

　　修改后的重大資產(chǎn)重組預案顯示，每股增發(fā)價格降至不低于10.41元，擬購資產(chǎn)增多

　　重慶港九今日發(fā)布了修改后的重大資產(chǎn)重組預案，擬通過資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股票相結合的方式，購買實際控制人重慶港務物流集團所屬除重慶港九以外的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)，從而實現(xiàn)集團港口資產(chǎn)的整體上市。

　　根據(jù)預案，重慶港九將向重慶港務物流集團定向增發(fā)不超過14400萬股，發(fā)行價格為不低于10.41元/股，擬置出的資產(chǎn)為其擁有的非港口類資產(chǎn)，包括重慶經(jīng)略實業(yè)公司100%的股權和重慶集海航運公司50%的股權。擬購買的資產(chǎn)包括：貓兒沱港埠、江北港埠和長壽港埠的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)、重慶市涪陵港務有限公司100%的股權、重慶市萬州港口（集團）有限責任公司100%的股權、重慶化工碼頭有限公司40%的股權、重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司48.75%的股權、重慶果園港埠有限公司51%的股權以及重慶港聯(lián)裝卸有限公司59%的股權。目標資產(chǎn)價值預計不超過15億元。

　　重慶港九表示，本次交易完成后，公司將完整擁有港務物流集團所屬的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)，有利于提高其資產(chǎn)的完整性，有利于改善公司財務狀況、增強持續(xù)盈利能力，避免與大股東之間的同業(yè)競爭。獨立財務顧問西南證券認為，通過本次交易，為公司打造長江上游最大的水運樞紐港和集疏港打下堅實基礎。

　　今年4月8日，重慶港九曾經(jīng)披露過一份非公開發(fā)行預案，擬以現(xiàn)金和資產(chǎn)認購兩種方式定向增發(fā)1.2億股。新方案與原方案最大的不同，一是取消了現(xiàn)金認購部分；二是增加了涪陵港、萬州港等港口類資產(chǎn)的注入；三是由于股票價格的波動，發(fā)行價格由原來的不低于12.58元/股調(diào)整為不低于10.41元/股，相應的發(fā)行數(shù)量由1.2億股調(diào)整為1.44億股。公司表示，這是由于根據(jù)中國證監(jiān)會5月18日頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，原方案的實施存在障礙，故公司終止實施原方案。

　　資料顯示，近年來，重慶港九主業(yè)經(jīng)營保持了穩(wěn)定增長。2007年公司實現(xiàn)營業(yè)收入41506.68萬元，比上年增長31.69%，實現(xiàn)凈利潤5584.04萬元，比上年增長57.83%。